2018年3月4日 星期日

搶挖礦商機 三星揪台廠槓台積電


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2018/03/05 第4085期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
通訊產業 智慧音箱爆紅 台廠大搶單
iPhone用電源晶片 傳這家廠商再出頭
非蘋手機廠拉貨 台系鏈動起來
資訊產業 Spotify新品 鴻海有望操刀
全螢幕面板夯 彩晶好補
日月光挺新創 倡永續發展
搶挖礦商機 台灣IP雙雄大車拚

國際財經要聞
智慧音箱爆紅 台廠大搶單
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
繼智慧手機橫掃全球科技產業後,智慧音箱已成為今年最夯的科技產品,掀起新一波「聲學革命」,目前包括亞馬遜、Google、蘋果均推出產品,國內包括英業達、鴻海、美律、聯發科等正積極搶單,搶搭智慧音箱商機列車。

根據研調機構顯示,智慧音箱在未來二到三年內,平均年成長率可達到三成的高度成長,預料2020年全球智慧音箱出貨量將超過1億台,市場規模達130億美元(約新台幣3,900億元),是繼智慧機後,下個市場規模有機會挑戰上億台的產品,無論是產量或產值,均為兵家必爭之地,商機驚人。

目前市場以蘋果的HomePod、亞馬遜的Echo Dot、Google Home三強鼎立,分食全球超過一半智慧音箱市場;其中亞馬遜因發展智慧音箱最早,目前市占率約55%,穩坐龍頭地位,其次是Google市占率不足二成,蘋果智慧音箱上市不到一個月,但市占率已達3%,正快速擴大。

法人表示,今年各家智慧音箱新品功能持續進化,搭載語音助理及連網功能已是基本配備,如何讓智慧音箱「服務加值」,並有效率連接居家室內各項裝置,才是未來品牌商廝殺主戰場,台廠因提供零組件及代工製造,隨市場規模擴大,業績表現有望雨露均霑。

據悉,目前切入智慧音箱代工業者包括英業達、鴻海,提供聲學元件的供應商有美律、康控;晶片方面,瑞昱、聯發科供應智慧音箱處理器,新唐出貨微控制器;良維則提供連接器,建準出貨智慧音箱所需的機殼。

值得注意的是,日前傳出蘋果將在下半年推出平價版HomePod,售價最低不到剛上市的HomePod一半,藉此挑戰亞馬遜在智慧音箱的霸主地位。

 
iPhone用電源晶片 傳這家廠商再出頭
台北4日電/中央社

蘋果電源管理晶片布局傳新進展。外媒報導,晶片大廠Dialog指出,在2019年到2020年,蘋果將大量採用Dialog的電源管理晶片,預期下半年可提交測試用晶片。

路透社引述德國媒體報導,電源管理晶片商Dialog執行長巴格里(Jalal Bagherli)談話指出,蘋果(Apple)在2019年到2020年,將會大量採用Dialog的晶片產品。不過該報導並未透露進一步細節。

巴格里指出,相關協商仍在持續洽談,預期今年下半年可提交供測試使用的晶片。

外媒先前指出,蘋果是Dialog最大客戶,占整體銷售額比重超過5成。Dialog供應蘋果電源管理晶片(PMIC)產品。

路透社去年12月報導,蘋果可能自行開發應用在iPhone的電源管理晶片。報導指出,Dialog表示這對公司本身在2018年的供應合約並無風險,Dialog也與主要客戶合作開發2019年產品,規劃今年3月可望簽署合約,並指出與蘋果關係沒有關鍵上的改變。

日經亞洲評論(Nikkei Asian Review)先前引述產業人士報導,蘋果正在自力設計電源管理晶片,最快有機會在今年應用在iPhone產品。

報導推測,蘋果計畫初期部分取代供應商在電源管理晶片的比重,預估今年蘋果計畫約有一半比例將自主開發的電源管理晶片,應用在自家的iPhone產品。

蘋果積極布局半導體晶片。日經亞洲評論日前引述產業人士報導,蘋果積極擴展半導體專利權,可能也正在開發自己的數據機晶片(modem chip),也朝向開發整合觸控、指紋辨識、以及顯示面板驅動IC功能的整合型晶片。

 
非蘋手機廠拉貨 台系鏈動起來
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
供應鏈傳出,大陸品牌手機庫存消化大致完成,陸續開始回補庫存,在蘋果新機空窗期之際,非蘋陣營近期可望率先浮出水面,迎接新一波拉貨潮,聯發科、台積電、日月光等台廠都可望受惠。

聯發科手機部門最高主管、無線通訊事業部總經理李宗霖便公開表示,較積極的手機品牌客戶庫存已清理得差不多,「客戶端開始動起來」,看好聯發科今年手機的市占率、毛利率仍都會有所改善。

據瞭解,去年第4季,包括iPhone與Android陣營的智慧手機市場都出現下滑,尤以大陸手機市場衰退更為明顯,拖累去年全年大陸手機銷售年成長率首度由正轉負,市場因此存在悲觀氣氛。所幸近來的訂單回溫,也讓零組件廠鬆了一口氣。

供應鏈指出,華為、OPPO等大陸手機品牌廠開始拉貨,是造就非蘋零組件供應商迎接新一波拉貨潮的主要動能。大陸當地業者樂觀預期,非蘋手機品牌將會集中大幅拉貨,帶動供應鏈業績明顯回升,有望一路衝高至5月。

華為已公布將在本月27日於巴黎舉辦新旗艦P20手機發表會;OPPO新機R15也傳出將在月底亮相,據傳都與iPhone X一樣,螢幕採「瀏海」設計,華為與OPPO目前分居全球第三大、第四大手機廠,兩大廠新機出貨,預料將延續非蘋陣營的出貨潮。

去年大陸智慧機市場首見衰退,下半年以來各手機廠持續調節庫存,供應鏈普遍受衝擊。供應鏈指出,近來大陸品牌手機廠因庫存消化大致完成,已陸續回補庫存,同時為新機下單。另外也傳出,OPPO 在農曆春節假期前向供應鏈追加訂單。

 
資訊產業
Spotify新品 鴻海有望操刀
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
瑞典音樂串流商Spotify近期宣布將赴美國IPO,計劃籌資10億美元(約新台幣300億元),引發市場高度關注,同時Spotify據傳打算推出自家品牌智慧音箱,藉此「軟硬通吃」,搶攻智慧音箱市場商機。

Spotify智慧音箱代工訂單花落誰家尚未定案,但由於鴻海集團曾為亞馬遜、蘋果智慧音箱代工,製造經驗豐富,很有機會搶得訂單。法人指出,一旦Spotify跨足硬體產品,鴻海集團旗下各家零組件子公司均有機會受惠。

據悉,Spotify每月有1.59億名活躍用戶,包括7,100萬付費訂戶,訂戶人數是蘋果Apple Music的兩倍,被市場視為最強悍的音樂串流供應商,因此赴美IPO計畫格外受到矚目。

根據外電指出,Spotify去年營收約49.9億美元,年增逾38%,而該公司尚未把廣大訂戶轉化為穩定獲利,去年淨虧15.1億美元;雖然Spotify去年並未獲利,但市場潛力十足,在私募市場股價約90美元至132.5美元,市值最高可達220億美元。

 
全螢幕面板夯 彩晶好補
記者李珣瑛/新竹報導/經濟日報
大陸手機拉貨潮再現,指標廠華為、OPPO大舉為全螢幕新機拉貨,彩晶、華映等大陸一線手機大廠面板供應商受惠大,本月起手機全螢幕面板出貨看升。

法人指出,iPhone X銷售不如預期,牽動三星顯示器暫緩OLED新廠布局,並確立LCD目前仍是手機面板主流,加上非蘋大廠新機幾乎都搭載全螢幕,對面板需求強勁,有助供應鏈出貨。

 
日月光挺新創 倡永續發展
台北訊/經濟日報
日月光半導體日前榮登《湯森路透》2018年全球百大技術領袖。

在全球永續發展的關鍵趨勢及日月光的價值創造模式整合下,「低碳使命(Low Carbon)、循環再生(Circular)、社會共融(Inclusive)與價值共創(Collaborative)」,是日月光集團的四大永續策略主軸。

由經濟日報主辦的「創業之星選秀大賽」,目前正受理業者報名參賽,3月15日截止收件。在這項比賽中,特別列出綠能、環保類別,在激發台灣新創動能的同時,也希望鼓勵更多新創團隊投入維護環境的行列,本著這項使命,日月光文教基金會因此連續兩年共同協辦此項活動。

日月光集團在提供最佳技術、提升客戶和投資者滿意度以及企業永續的長期努力,已獲得國際的肯定。日月光表示,當今環境生態退化、氣候變遷加劇,將加速推動集團在永續發展上的作為。

2016年,日月光整體回收約1,500萬噸的水,相較2015年約增加15%,並參與簽署CDP的「改善水安全(Improve Water Security)」倡議,與全球企業共同合作向聯合國2030永續發展目標發聲。日月光集團新建廠房均為綠建築設計,並陸續將既有廠房導入綠建築技術,包含高雄廠、中壢廠與上海總部,目前已有五座取得「美國綠建築LEED標章」,11座取得「台灣綠建築EEWH標章」。

降低溫室氣體總排放量,2016年日月光集團總共認購了350萬度綠電,這些綠電來自再生能源(主要為太陽能及台灣陸域風力發電),自2014年起,日月光持續認購已累積至1,070萬度綠電,並於2016年獲得經濟部頒發綠電感恩賞中的「特殊貢獻獎」及「企業遠見獎」,表揚日月光連續三年響應並大量認購綠電。

日月光所認購的綠電,預估能減少超過5,500噸二氧化碳,相當46萬5,300棵樹的碳吸收量。日月光在綠電的成就,展現集團致力於加強節能減碳,擴大綠色產業和促進可再生能源的決心,並逐步實現能源供應、產業發展和環境保護三贏的局面。

第二屆「創業之星選秀大賽」,由日月光文教基金會、開發金控、華南金控、創投公會、創業家私人董事會、未來產房(Futureward)、藍濤亞洲共同協辦,本項活動意在洞悉產業趨勢、瞄準潛力新星,從國內的創業公司中,發掘出最具潛力、最有前瞻性的新秀。

 
搶挖礦商機 台灣IP雙雄大車拚
記者張瑞益/台北報導/經濟日報
三星與台積電角逐虛擬貨幣挖礦晶片代工商機,也讓台積電旗下創意,以及聯電轉投資智原的「台灣矽智財(IP)雙雄」競爭更有看頭。創意持續搭著台積電順風車,後市樂觀,智原在聯電持續支援、今年再有三星加持,衝勁十足。

智原總座王國雍已喊出:「未來單季毛利率五成以上是常態」的目標,看好公司今年第1季委託設計(NRE)接單將較前一季增加一倍,全年NRE接單將較去年成長五成以上。智原近期新設策略長職務,由身兼智原董座的聯電董事長洪嘉聰出任,顯示聯電集團最高階層全力協助智原衝刺業績的企圖心。

根據統計,全球虛擬貨幣以比特幣占近四成為最大宗,其他六成為乙太幣等,雖然結構相對分散,但總占比仍大於比特幣。三星透過智原,將可接到更多元的挖礦晶片訂單,有助提升自身虛擬貨幣業務,來也可望拓展至更多元的先進製程應用,對智原也是一帖大補丸。

回顧台灣矽智財雙雄過往的競爭,創意挾台積電光環等優勢,相對具上風。創意去年營收衝上121.6億元新高,每股純益6.38元,為歷史次高,股價一度飆漲至360元附近,近期雖有回檔,但很快站回300元整數關卡,也比台積電高。

相較之下,由於聯電重心發展28奈米,即便智原有能力承接28奈米以下先進製程客戶委託設計訂單,接單及營運發展仍受壓抑。智原去年稅後純益8.36億元,為十年來高點,但其中包括業外獲利5.75億元,本業表現仍不如創意;股價近期多在60至70元附近徘徊,價位僅創意不到三成。

法人認為,台積電維持製程領先優勢,仍為創意最強的後盾,加上本身設計能力提升,看好創意今年營收可望續創新高;智原在聯電成熟製程持續支援,以及三星先進製程晶圓產能協助下,產品線更為完備,業績同樣衝勁十足。

 
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