2020年6月8日 星期一

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年


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2020/06/09 第4624期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年
華為進入緊急狀態 電信、手機訂單將大挪移
通訊產業 井琪:5G執照最快本周到手
遠傳揪伴 搶5G企業專網商機
台灣手機Q1銷量 大減18%
資訊產業 台達電 要推新品攻陸歐
PC需求強勁 增8%
大立光旗下 星歐光學接大單

今日財經頭條
美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年
編譯林奕榮╱綜合外電/經濟日報

彭博資訊報導,美國5月頒布的最新禁令直接命中中國大陸科技龍頭華為的要害。消息人士透露,華為有些自行研發用於電信設備的關鍵晶片庫存,只夠使用到2021年初。這意味聯發科、三星等原本市場預期可望承接轉單的業者,也礙於美國勢力,支援華為有限,轉單力道不如預期。(華為進入緊急狀態 電信、手機訂單將大挪移

聯發科是市場最看好華為因應美方禁令的轉單效益受惠者,昨(8)日股價一度衝上500元大關之上、達505元,創四年多來新高價。隨著傳出華為關鍵零組件庫存嚴重不足,透露聯發科實際受益轉單效益有限,逢高獲利了結賣壓出籠,盤中一度翻黑,終場僅小漲0.5元、收494.5元。

據了解,華為旗下海思趕在美國禁令前,已下單台積電高達7億美元(約新台幣210億元)的大單,提前儲備庫存,但台積電在該筆訂單之後,已暫停承接海思新單,這讓華為未來自製晶片來源受阻。

川普政府已向華為發動數輪攻勢,美國商務部5月擴大「外國直接產品原則」(Foreign Direct Product Rule),禁止將任何用美國技術製造的晶片出售給華為,可謂直接擊中華為從人工智慧(AI)到行動服務等領域的要害。

美國對華為的封殺,已使華為陷入緊急狀態,且至今無法找出解決之道。知情人士指出,即使華為可向三星電子和聯發科等第三方採購行動晶片成品,但數量可能不足,且可能被迫犧牲基本產品的性能。

彭博報導說,美國去年把華為列入實體清單後,遲遲無法有效遏制華為的高速成長;這段期間美國試圖切斷對華為軟體和電路的供貨,還遊說英國、澳洲等盟友排除華為的網路設備,甚至說服加拿大逮捕華為財務長孟晚舟。

最新的封殺措施,是對華為旗下海思半導體的精準打擊。華為16年前創立海思,目標是推動AI所謂推論晶片(inference chip)等尖端領域的技術研究。目前,海思設計的晶片已有實力與高通等對手一較高低,且廣泛應用在華為的產品,如麒麟手機晶片、昇騰系列AI晶片及鯤鵬伺服器晶片。

然而,美國禁止以美國技術和設備生產的晶片對華為供貨。全球任何晶片製造商,包括台積電或中芯國際,都需使用應用材料等美國公司的設備生產晶片組。若美國嚴格執行禁令,華為自行設計的晶片將無法成為實體產品。

傑富瑞公司(Jefferies)分析師李裕生(Edison Lee)表示,「外國直接產品原則」針對的是海思半導體設計的晶片,因為它對美國構成的威脅最大;最新禁令可能會壓垮海思,進而癱瘓華為製造5G網路設備的能力。

 
華為進入緊急狀態 電信、手機訂單將大挪移
本報綜合報導/經濟日報
華為是全球最大電信設備商暨第二大智慧手機廠,其產品料源傳出吃緊,若因此影響出貨量,將掀起全球電信設備與手機市場訂單大挪移,牽動鴻海、大立光、華通、GIS-KY、昇達科、台揚等台灣電子廠出貨。

其中,在電信設備市場,包括諾基亞、愛立信、中興、思科積極搶進,三星也將爭取市場地位。在競爭激烈的手機市場,光在大陸市場也有小米、OPPO、vivo等趁機搶市占,更不用說歐洲、印度等市場還有三星這個強敵。

雖有美中貿易戰干擾,2019年華為仍是整體電信設備市場的市占第一,市占率28%,領先諾基亞的16%,愛立信的14%。去年華為智慧手機出貨2.4億支,也穩居全球第2大手機廠。

在5G爭霸戰中,華為年報中指出,2019年5G網路解決方案已經進入全球28個國家及地區,與40家營運商進行商業用布建。

華為受到美國禁令制裁下,大陸5G基礎建設釋出的更多硬體商機可望由中興、思科、浪潮以及愛立信與諾基亞等供應商取代市場份額。至於在國際市場上,更多歐洲國家、紐澳、加拿大電信商也傾向採用愛立信與諾基亞電信設備。

法人分析,美國透過市場制裁華為影響不大,因為華為來自美國市場營收微乎其微,且中國大陸市場戰營收比約六成,但從晶片相關供應鏈下手,恐將衝擊華為出貨能力,也將排擠華為市場占有率,後續觀察華為相關供應鏈昇達科,及諾基亞相關供應鏈台揚營運表現。

在智慧手機市場,華為目前穩居大陸智慧手機市占第一寶座,但大陸本土品牌也都推出多款不同價格帶的產品,一旦市場出現缺口,都將立刻被補上。

 
國際財經要聞
井琪:5G執照最快本周到手
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
遠傳總經理井琪昨(8)日表示,最快本周可望獲得5G執照,5G將如期在暑假開台,期望有足夠5G手機可供選擇,讓消費者想要5G。她並看好企業需要5G,但預期2021年起5G對營收貢獻會比較明顯。

井琪指出,5G網路是建立於4G網路上,兩者相輔相成,並非完全替代4G,現在已建設5G基地台數百個,包含六都等北中南各地商圈,開台時可望有上千個基地台。

井琪分析,消費者對5G是「想要」,因此要提出比4G更好的速度及應用體驗,5G開台後,用戶可直接感受比4G快至少五至八倍,而AR、VR、雲端遊戲等應用也可望因5G低延遲高速度而有更優質的體驗。

井琪認為,遠傳已在傳統與科技產業、零售業、醫療及政府等進行九個場域的POC案,並提出四種企業專網解決方案,從網路切片、企業專屬基地台、企業專屬基地台加邊緣運算到獨立組網,目前客戶需求最多是第二種跟第三種。

 
遠傳揪伴 搶5G企業專網商機
記者劉芳妙、黃晶琳/台北報導/經濟日報
5G快來了,遠傳電信、台達電子、台灣微軟昨(8)日宣布,攜手打造全國第一個5G智慧工廠,將在台達電桃園龜山廠生產線導入AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境科技等應用,遠傳總經理井琪指出,攜手台達電打出企業專網的第一槍,企業專網商機可望做更廣、更寬、更深、更快。

遠傳表示,研究機構統計,2030年智慧製造聯網裝置與設備數量將從43億個成長到1兆個,全球工業機器人將從2017年36萬台提升到2025年105萬台,5G結合IIoT效益,可望帶動2022年到2026年工業物聯網連接數量年複合成長率達到464%。

資策會產業情報研究所(MIC)預估,全球5G製造市場將於2026年達到420億美元,主要應用市場為設備監測、AGV/AMR(自主動機器人)與數位分身。

此次三方合作,遠傳以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)專長,搭配5G □80MHz連續頻寬,結合台達電創新智慧設備及微軟雲端實力,三強整合優勢,展現跨界綜效,打造技術最創新、應用最全面、智能最領先的5G生產線。

井琪表示,遠傳4G時期就奠定物聯網應用基礎,更為5G做好準備,已經進行九個PoC實驗場域,未來將擴大各個應用產業領域。

台達電資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示,台達電積極布局智慧城市的技術、產品、解決方案,並擁有5G供應鏈、智慧樓宇及智慧工廠領域的網通設備、電源管理、能源管理、基礎設施等多面向應用,攜手遠傳與微軟,打造全國第一個5G智慧示範場域,就是深耕5G產業的具體實踐。

台灣微軟總經理孫基康表示,5G結合智慧邊緣,創造萬物互聯、逐步改變各產業營運模式與結構,將加速智慧製造、智慧零售、智慧城市等應用發展。

 
台灣手機Q1銷量 大減18%
記者何佩儒/台北報導/經濟日報

IDC昨(8)日公布,受新冠肺炎影響,今年首季台灣智慧手機銷售量135萬支,年減18.6%,預估全年銷售量572萬支,年減11.4%,為近九年新低,恐不利本土手機品牌廠宏達電、華碩及通路商神腦營運。

IDC表示,首季銷售量下滑主要原因是受到新冠肺炎影響,初期因供應鏈受到疫情衝擊導致工廠出貨不穩,而後又演變為全球性的經濟危機。

雖然台灣的疫情相較其他國家為輕,但因為國際緊張的氛圍,連帶減緩台灣消費者的換機需求,傾向拉長換機周期以減少非必要性支出。

加上部分廠商無法在第1季上市新機,舊機型也因供應短缺及產品周期進入尾聲而減少出貨,對第1季的進貨狀況更是雪上加霜。

而疫情後的經濟衝擊導致消費者需求減弱的情形,將會持續影響第2季,甚至下半年市場表現,直到5G商用開台,新機陸續上市才有望使下滑幅度稍作趨緩。

IDC台灣助理分析師江靖婷表示,預期第2季台灣智慧手機市場仍持續受到疫情影響的經濟因素,消費者偏向減少支出、拉長換機時間,使市場銷售量持續下滑,下半年也將由原本預估的年減4.8%進一步調整為下跌5.7%,2020全年下滑11.4%至572萬支,倒退至近九年新低,預估要到2021年才能迎來年度正成長。

今年以來受到新冠肺炎疫情影響,以及5G開台前的觀望,台灣手機4月銷售量降至40.9萬支新低。 所幸疫情趨緩,手機業者也陸續推出新機。業者分析,5月通路人潮回流,銷售量也回溫,估計5月整體市場成長約15%,意味4月應已經築底。

另外,台灣5G最快將在7月初開台,屆時電信業者搭配資費,將上架5G手機,有助推升市場銷量,光是本月已有LG、索尼等品牌業者開賣新5G機種。宏達電昨(8)日也發出「HTC 1+1無限可能記者會」邀請函,預計加入6月新機銷售行列。

 
資訊產業
台達電 要推新品攻陸歐
記者劉芳妙/台北報導/經濟日報
台達電資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經李鄭安昨(8)日表示,為加快5G布局,已成立專做小型基地台(Small Cell)的部門,發展5G無線通訊,幫助運營商布建超密集網路,最快9月、最慢10月推出新品給客戶概念驗證(POC),先瞄準布局較快的中國大陸及歐洲市場。

台達昨天公布5月合併營收235.84億元,月增1%、年減4%;今年前五月營收1,025.6億元,年增0.5%。

鄭安表示,5G有高可靠度、低延遲、高密度覆蓋的特性,讓需要快速反應的應用可以實現,例如自動駕駛車。

5G智慧製造方面,鄭安表示,台達在全球有50個生產基地,以智能工業設備為基礎,加上數據採集跟AI的演算,搭配5G網路連結,達到將人均產值提升三至五倍,希望以此經驗推廣智能製造到各類製造行業領域。

在5G基站解決方案方面,他指出,為滿足5G更高功率需求及更密集的基站,台達提供一系列的基站電源解決方案,包括效率高達98%的電源模組、高儲能密度的鋰離子電池,還有遠端監控系統。遠傳是長期合作的客戶夥伴,雙方已經合作建設超過1.5萬個基站。

在5G的網路解決方案方面,台達的網路通訊單位提供一系列企業用,或電信營運商使用的交換機,以近年來在市場逐漸接受的白牌產品模式,就是軟體硬體分離的系統,提供另一種型態的解決方案給資料中心、電信營運商或企業客戶採用。

 
PC需求強勁 增8%
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
因新冠肺炎帶動在家工作及宅經濟,研調機構IDC昨(8)日統計2020年第1季台灣PC包含桌上型、筆記型電腦、工作站銷售量共55.5萬台,年成長8.2%,需求強勁。

不過,針對下半年展望,在疫情衝擊全球經濟下,預計企業及個人預算將緊縮並轉趨保守,IDC對PC市場下半年預估年減10.7%,2020年全年度衰退3.4%。國內五大代工廠廣達、仁寶及緯創等仍看好全年筆電產品出貨表現。

廣達副董暨總經理梁次震之前表示,遠距上班,遠距教學,遠距醫療,線上服務等需求,均推動筆電與伺服器的出貨持續成長,第2季需求強勁,強勁的需求來自美國、日本與歐洲,不論是商用或消費性筆電,預期都會成長。市調機構預估,2020全年筆電出貨量年減5%至10%,但廣達今年仍會成長。廣達去年筆電出貨3,510萬台。

梁次震解釋說,過去在美國,小孩在白天使用個人電腦(PC),家長下班回到家也使用PC,現在是家長與小孩搶著在家裡使用PC,因此,必須多買一台PC,Chromebook因為比較便宜,目前需求量很大。廣達第1季筆電出貨730萬台,與去年同期持平。其中Chromebook占整體筆電出貨量不到20%。

 
大立光旗下 星歐光學接大單
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報
大立光轉投資隱形眼鏡廠星歐光學接單報喜,昨(8)日宣布獲屈臣氏自有品牌「Pink by Pure Beauty」隱形眼鏡獨家代工訂單,這是繼去年中國大陸一閃訂單之後,星歐第二家代工單入袋。

星歐光學採品牌及代工雙引擎策略並進,預料隨代工訂單擴大營運規模,今年獲利有望衝新高,大立光受惠大。

大立光昨天透過發布新聞稿,公布相關訊息,這是每月營收之外,大立光首度針對旗下轉投資星歐光學對外發出的新聞稿,足見大立光對於這次獲得代工訂單的重視。大立光是透過大陽科技轉投資星歐光學,持股40.5%,其隱形眼鏡以星歐為品牌,行銷全台家樂福、全家、康是美、屈臣氏、小三美日以及1,956個眼鏡行等經銷據點。

在投資逾十年後,2018年星歐光學首度全年獲利,目前星歐光學資本額10億元,主要負責人為大立光執行長林恩平。

根據大立光年報,2019年星歐光學獲利5,798萬元,年增3.4倍,雖然只占大立光去年全年獲利282.63億元「微乎其微」,但極具意義。

針對隱形眼鏡布局,林恩平曾表示,星歐以自有品牌開拓隱形眼鏡的另一目標,主要希望爭取代工訂單。不過,他坦言,之前洽談的ODM訂單毛利太低,未有具體進展,但台灣方面積極擴展通路布局,希望拉高品牌能見度及知名度。

外界分析,星歐去年獲利大躍進,除了因台灣布局既廣且深外,林恩平在今年初首度透露,去年星歐已接獲一家大陸客戶代工訂單入袋,激勵去年星歐獲利翻倍成長。加上目前屈臣氏,星歐已取得兩家代工訂單。

Pink by Pure Beauty是屈臣氏自創美妝品牌,大立光表示,這是屈臣氏首度以自有品牌切入隱形眼鏡市場,星歐挾技術及品質優勢,獲得屈臣氏青睞,雙方合作首波上市推出一款透明片搭配五款彩色片,此次發售的透明片,融合浪漫的粉紅風格,首度推出添加多種維他命成分的新一代產品。而彩色片設計引進日韓流行風格,瞄準年輕族群與女性市場,目前全線產品已在全台400多家屈臣氏獨家販售。

【記者劉芳妙╱台北報導】大立光以製造起家,其鏡頭以技術及良率優勢,稱霸全球手機市場,不過,星歐眼鏡是大立光第一個自創品牌,在競爭激烈的台灣隱形眼鏡市場,星歐只是一支無名的新兵,從鏡頭跨足隱形眼鏡,大立光完全自行摸索,土法煉鋼,就連包裝也不假他人之手,一步步打響知名度。

 
保戶權益…壽險業官網專區全都露
因應新冠肺炎疫情嚴重,各壽險業者紛紛在公司官方網頁開設因應專區,民眾可前往詳查各項與自身有關的權益,包括保費緩收、保單貸款優惠措施等等。

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