2020年11月5日 星期四

看好消費者升級潮 高通:5G手機明年出貨倍增


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2020/11/06 第4729期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 看好消費者升級潮 高通:5G手機明年出貨倍增
高通坦言 尚未獲准供貨華為
國際科技產業 疫情帶動遊戲需求 任天堂調高年度財測
iPhone電源晶片 面臨缺貨
通訊產業 遠傳、亞太電擴大頻譜合作 預計2022年上路
資訊產業 蘋果強攻NB 台鏈迎大單
拜登若成美國總統 台積電、鴻海經營風險降低
Switch產量上修 台鏈添柴火

今日財經頭條
看好消費者升級潮 高通:5G手機明年出貨倍增
編譯葉亭均、記者鐘惠玲/綜合報導/經濟日報

全球手機晶片龍頭高通4日公布上季財報與本季展望都優於市場預期,並看好新的5G網路正促使消費者升級智慧手機,因而提高明年5G手機的出貨量預測,將是今年預估出貨量的約兩倍。

高通釋出樂觀展望與產業後市看法,法人預期助攻台積電(2330)、日月光投控旗下日月光半導體等供應鏈業績。

高通股價5日早盤飆漲逾12%,創新高。台灣供應鏈昨天股價也奮力表態,在台股表現相較其他亞股弱勢下,台積電尾盤奮力拉高收紅,終場漲1元、收451元,外資大買逾1.18萬張,是近半個月來最大買超手筆;日月光投控也漲0.2元、收68.2元,外資買超9,152張,連四買。

高通4日表示,截至9月底的年度第4季(上季)營收比同期成長73%至83億美元,淨利為29.6億美元,不計特定項目後的每股盈餘1.45美元,都高於市場預期。

高通預估,本季營收將介於78億美元至86億美元,年增54%至70%,經調整後的每股盈餘預估為1.95美元至2.15美元,也都高於分析師預估的1.66美元。高通並調高2021年5G手機出貨量預測,預期將介於4.5億至5.5億支。

高通執行長莫蘭科夫(Steve Mollenkopf)向路透表示,該公司預測2020年5G手機出貨量將介於1.75億至2.25億支。他說,「5G和一切都依照我們原先所想的進行。市場比我們的原先財測更加強勁,而我們的未來展望也會一樣」,「我會說,疫情已讓人們相信,這些技術(5G)現在比自己先前認為的更重要」。

外界認為,從4G升級到5G的潮流,將會為高通、聯發科等廠商帶來另一波成長動能。高通總裁艾蒙近日表示,5G技術的重要性與日俱增,全球經濟由5G驅動的部分也正在逐漸增加,帶來巨大的影響。

 
高通坦言 尚未獲准供貨華為
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
高通上季財報與本季展望優於預期,並高喊看好5G手機銷售,但也坦言迄今尚未獲得美國政府向華為出售晶片的許可,凸顯美方對華為取得關鍵5G技術仍多所忌憚。業界認為,白宮連身為美企指標廠的高通都不放行,聯發科要供貨華為,難度可能更高。

隨美國大選結果即將揭曉,美方對華為禁令的走向也備受矚目,目前已有超微、英特爾、三星、索尼、豪威等國際大廠已獲准供貨華為,但仍以非5G元件為主,尤其智慧手機的關鍵處理器供應商高通仍未獲放行,顯示美方對華為仍「相當不放心」。

美國政府在8月收緊禁令,禁止全球企業在9月15日後,使用美國技術為華為製造晶片或供應晶片。由於此舉也會衝擊到多家美國科技大廠,上月以來美方陸續通過超微、英特爾的供貨華為申請,但業者須提出證明不供應5G相關產品。

根據外電報導,三星電子的顯示器部門也已宣布取得美國許可,可供應智慧手機OLED面板給華為;另外美國也允許相機影像感測器供應商索尼恢復對華為出貨。

分析師表示,從近來通過許可的業者來看,相較於一直賣不進去美國市場的智慧手機,美方擔憂的是5G基礎建設等相關設備,因此智慧手機以及個人電腦(PC)相關零組件可望逐步鬆綁,而觀察的重點在高通是否能夠獲准供貨華為。

 
國際科技產業
疫情帶動遊戲需求 任天堂調高年度財測
編譯易起宇/綜合外電/經濟日報
拜新冠肺炎疫情帶動遊戲需求所賜,日本遊戲大廠任天堂上半年度的營業利益創下歷來最高,並在年中罕見地調高全年度財測及Switch遊戲機年度銷售量。

任天堂5日表示,截至9月底止第2季營業利益達到1,467億日圓(14億美元),高於預期的962億日圓;上半年度營業利益共2,914億日圓(28億美元),超越2009年最高紀錄。任天堂上季營收增至4,110億日圓,高於預期的3,214億日圓。

任天堂現在預期,今年度營業利益將比去年增加27%至4,500億日圓(13億美元),營收將成長7%至1.4兆日圓,高於先前預期。Switch今年度預期將售出2,400萬台,高於原先預期的1,900萬台。

 
iPhone電源晶片 面臨缺貨
編譯洪啟原、葉亭均記者鐘惠玲/綜/經濟日報
消息人士透露,蘋果正在處理iPhone和其他產品所需的電源管理晶片短缺的問題,若相關晶片缺貨問題難解,恐衝擊蘋果年底旺季出貨,不利鴻海、大立光、和碩(4938)等供應鏈。

供應鏈指出,台廠並無供應iPhone相關晶片,也無法有轉單效應。不過,受惠於筆電、手機等終端應用需求熱,近期電源管理IC確實出現供不應求,盛況,矽力-KY、致新、茂達等業者營運熱轉。

儘管台廠無轉單效應可期,但此事也讓市場更為關注電源管理IC缺貨的狀況,股后矽力昨日受相關題材激勵,股價直奔漲停板鎖住,不僅重新站回2,000元大關之上,收盤價2,130元,也創歷史新高價。

彭博資訊報導,蘋果面臨供應短缺的電源管理晶片,是驅動iPhone新機5G和新相機功能的關鍵,目前還不確定這個瓶頸將對iPhone新機生產造成的影響程度,但本季正值蘋果產品銷售的旺季,消息人士說,儘管電源管理晶片短缺,供應商仍可能優先供貨給蘋果和iPhone 12使用。

相較於前幾代手機,電源管理對iPhone 12更重要,因為這款新機強化相機功能並支援5G上網,蘋果亟需要這類電源管理晶片。

根據iFixit近期的拆解報告,蘋果有多個電源管理晶片供應商。iPhone 12 Pro使用來自德儀(TI)的晶片來管理相機系統的電源,也使用意法半導體(STMicroelectronics)與高通的電源管理晶片來控制5G數據機。另外,iPhone 12 Pro的部分電源管理設計也出自蘋果本身。

 
國際財經要聞
遠傳、亞太電擴大頻譜合作 預計2022年上路
記者彭慧明/台北報導/經濟日報
遠傳電信(4904)和亞太電信昨(5)日同日公告,將進行共頻共網和頻率交換兩項業務合作,強化在低頻頻段的滲透率和覆蓋率。雙方在9月初宣布在5G的3.5GHz頻段共頻共網合作,昨天起更深化雙方合作。

遠傳總經理井琪表示,共頻共網及頻率交換都需要經過主管機關同意,其中,共頻共網是最佳方式,但現階段電信管理法僅開放5G頻段的共頻業務,4G頻段仍未開放。在700MHz的共頻共網以外,以2600MHz的「頻率交換」作為備案。

根據雙方的約定,共頻共網的業務合作部分,雙方將就各自取得的700MHz頻段進行共頻共網,成本與費用,由亞太電信與遠傳分別依2/9與7/9的比例分攤。預計合作的時間將從2022年起,仍有充分時間等待法令的開放。

在頻率交換的業務合作部分,亞太電信將以700MHz頻段持有的10MHz頻寬,與遠傳電信持有的2600MHz頻段的20MHz頻寬交換。亞太電信透過頻率交換,原本2600MHz頻段的頻寬由20MHz變成40MHz,網速成長二倍;井琪指出,透過這次交換,雙方都可取得連續頻寬。

業界人士指出,此舉強化了遠傳4G網路,在黃金低頻段的700MHz部分也持有20MHz頻寬,將和台灣大平起平坐。

遠傳電信昨天也舉辦第3季電話法說會。井琪表示,今年面臨新冠肺炎疫情衝擊,但遠傳在用戶數、營收與獲利等方面都維持穩定與小幅成長,特別是5G的滲透率較預期狀況好,原本年底達成30萬戶5G用戶的目標可望提前達陣。她說iPhone 12系列新機推出後有效提升資費,在iPhone 12助攻下,ARPU(用戶平均消費金額)成長,第3季遠傳的ARPU是698元,優於同業的650元。

遠傳第3季開始攤提5G頻譜費用,稅後淨利20.58億,每股純益0.63元。第3季財測達成率103.5%;今年前三季總營收566.94億,純益64.69億元,每股純益1.99元。

 
資訊產業
蘋果強攻NB 台鏈迎大單
編譯季晶晶、記者蕭君暉/綜合報導/經濟日報

蘋果傳要求供應商在明年2月前,生產250萬台搭載自家設計中央處理器(CPU)「Apple Slilicon」的MacBook筆電,相當於蘋果去年MacBook總出貨量1,260萬台的近二成。業界認為,蘋果此次大舉備貨,凸顯對新款筆電後市看好,台積電(2330)、廣達、鴻海等供應鏈出貨看俏。

日經亞洲評論報導,蘋果希望迅速減少對英特爾處理器的依賴,計劃在2021年第2季推出使用自家處理器的MacBook。蘋果曾透露,預計兩年內將MacBook產品徹底與英特爾處理器分手。

蘋果已經宣布將在台北時間11月11日舉辦線上新品發表會,外界預估,將推出三款MacBook 新品,分別是13吋與16吋的MacBook Pro,以及新款13吋的MacBook Air。

供應鏈日前傳出,目前鴻海正在組裝兩款13吋Mac筆電,16吋的MacBook Pro則交由廣達生產。13吋的兩款筆電目前產能較為領先,因此,即將來到的新品發表會,至少應該會看到13吋的MacBook Pro與MacBook Air兩項產品亮相。

消息人士透露,10月出廠的新款MacBook和舊款iPhone仍將在中國大陸組裝,而搭載於蘋果筆電內的最新處理器,則是蘋果自己設計,並委由台積電代工。 

消息人士說,蘋果也在年終購物季前,下了舊款iPhone的大量訂單,以彌補5G手機因疫情延遲生產導致的缺貨現象。蘋果股價5日早盤漲3.2%。

為填補空空如也的貨架,蘋果要求供應商從10月到年底前,必須要為年終購物季和明年初的潛在需求,準備超過2,000萬支的iPhone 11、iPhone SE、iPhone XR。這約略是蘋果今年對新iPhone 12系列新機所下訂單(約7,500萬至8,000萬支)的逾25%。 

 
拜登若成美國總統 台積電、鴻海經營風險降低
編譯葉亭均/綜合外電/經濟日報
在美國現任總統川普對華為等陸企一連串猛烈攻擊後,分析師認為,若拜登當選美國總統,對科技供應鏈造成的風險會降低,台積電(2330)和鴻海等供應商將面臨較確定的經營環境,迎來一大有利因素。

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)表示,對半導體公司而言,拜登勝選可能代表美國政府不會對華為窮追猛打,將有利威騰與台積電等公司。艾夫斯表示:「從政見來看,華爾街的看法顯然是,拜登擔任總統將對中國大陸科技與政策議題採取相對較軟的態度,在美中的企業與消費者科技領域將減少緊張關係。」

市場認為,拜登執政將讓美中關係緩和,減少經商環境的不確定因素,有利科技供應鏈順暢運作。因為假使是川普連任,可能繼續採取強硬立場抑制中國大陸科技企業崛起,為供應鏈增添更多不確定因素。

艾夫斯也認為,拜登勝選比較有利於蘋果、思科與半導體這類科技公司,尤其是蘋果。

由於蘋果大量押注在代工業者鴻海身上,鴻海大多數蘋果產品組裝產能都在大陸,若美中關係繼續惡化,蘋果就算要將供應鏈遷出大陸,也得耗費數年才能把僅10%的產量從鴻海移出。

不過,巴隆周刊也指出,科技股仍將難以遠離政策風險,因為拜登勝選,很可能調高資本利得稅,讓一些投資人提前對科技股獲利了結。市場也擔心政府可能會採取更多反托辣斯行動,這也是科技類股近期動盪加劇的因素之一。

 
Switch產量上修 台鏈添柴火
記者李孟珊、蕭君暉、陳昱翔/台北/經濟日報
外電報導指出,日本遊戲機大廠任天堂正式上修今年Switch電玩主機產量,預期將售出2,400萬台,高於原先預期的1,900萬台,增幅逾26%,業界看好Switch備貨量增加,組裝廠鴻海(2317)、機殼廠鴻準、唯讀記憶體(ROM)供應商旺宏以及原相、鈺太、偉詮電、立積等晶片協力廠等,營運動能添柴火。

新冠肺炎疫情帶動遊戲需求大幅成長,日本遊戲大廠任天堂上半年營業利益達到史上最高,罕見在年中提高年度預期。

法人指出,任天堂追單,主力代工廠鴻海優先受惠,第4季業績增添成長力道;9月時鴻海就公告代子公司鴻富錦精密電子(煙台),取得鴻富泰精密電子(煙台)股權,鴻富泰煙台廠進行高達1億美元(約新台幣29億元)的增資動作,由鴻富錦注資,煙台廠增資擴產主要就是迎接日系遊戲機廠的訂單需求。

至於負責供應Switch機殼製造及代工組裝業務的鴻準,法人認為隨著任天堂上修Switch銷售預測,鴻準受惠最深,鴻準與任天堂為長期合作夥伴,追單有助於提振業績表現。

旺宏是遊戲機及遊戲卡匣的Nor Flash/ROM的供應商,外資看好在任天堂遊戲主機新機種、多款新遊戲帶動下,未來兩年ROM業務的年複合成長率將達到兩位數百分比;旺宏第3季ROM業績季增58%,是成長幅度最大的產品線,產品比重攀高至46%,董事長吳敏求日前表示,日本遊戲機廠客戶需求暢旺,預期明年還是不錯的一年。

 
男性能向女性學習的七堂領導課
我們常要求女性領導人,行事要更像男性一點,但或許情況相反,我們應該要求男性領導人,採取一些較常見於女性、更有效的領導行。文中提出四個重點,不只是男性可以學習的行為,也是女性能成為領導人的因素。

別再旁觀 用對管道檢舉網路霸凌
調查發現,如果只是旁觀網路霸凌,等於是讓網路霸凌者認為自己的行為是可以被接受的,受害者可能因無人伸出援手,而更感到孤立、無助。而50%的霸凌事件,會因為旁觀者的介入而停止,只要更多人從「旁觀者」轉變成「發聲者」 ,就能為霸凌情況帶來改變。
 
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