2021年1月5日 星期二

聯電12吋晶圓代工 漲價


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2021/01/06 第4771期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 聯電12吋晶圓代工 漲價
國際科技產業 國外分析師點評 半導體迎數十年來榮景
美中關係發展 牽動半導體行情
高通CEO換人 艾蒙將接任
通訊產業 高通、聯發科5G大戰 全面開打
高通、聯發科兩強激鬥 推升5G滲透率
資訊產業 電動車題材看俏 台達電市值突破7,000億大關
手機零組件荒 下季才有解
聯發科 處分匯頂持股
法人:鴻海重返成長軌道

今日財經頭條
聯電12吋晶圓代工 漲價
記者李孟珊、尹慧中/台北報導/經濟日報

晶圓代工產能供不應求,聯電(2303)繼調漲8吋代工價格後,昨(5)日證實近期調升12吋代工報價,今年的新訂單開始適用調整後報價。這也意味這波晶圓代工漲價潮從8吋蔓延至12吋。

聯電並未透露此次漲價幅度,業界透露,依不同程度與合作關係,漲幅約3%至10%不等;法人預期,聯電8吋與12吋代工報價「雙漲」,將更明顯挹注獲利。

市場關注台積電是否也會調升12吋報價,台積電下周四(14日)將舉行法說會,現正處於法說會前緘默期。不過,台積電高階主管在前一次法說會與先前活動都已強調公司和客戶長期合作關係,不會任意調漲價格。

台積董座劉德音先前出席竹科40論壇時被問到漲價話題,強調不同公司、政策不同,「我們不談價錢的」,他也不否認產能確實很緊,但各公司自有智慧來決定。

半導體業界人士提到,台積電的5奈米先進製程領先量產,目前也是唯一可以維持先進製程量產並穩定提供給客戶的業者,加上7奈米持續放量與擴大市占,本身就有訂價優勢。

相較於台積對報價低調,聯電先前因驅動IC、電源管理IC、射頻晶片等代工訂單需求強勁,推升8吋廠產能滿載,因而調升8吋代工報價。隨著12吋晶圓代工產能也吃緊,聯電昨天證實已調升價格,以反映市場機制。

新冠肺炎疫情推升居家上班及在家學習等趨勢,消費性和電腦相關應用需求持續成長,5G智慧手機及物聯網裝置內矽含量增加,聯電去年第3季獲利達91.1億元,創14年多來新高,每股純益0.75元,單季賺贏去年上半年。

聯電認為,產業供需動態轉向對晶圓代工廠有利,將在強化客戶關係及股東利益中尋求平衡,確保公司長期發展。

聯電近期股價受市場傳出美方有意鬆綁中芯國際成熟製程管制消息衝擊而回檔,昨天以平盤下開出後,一度跌破45元,尾盤12吋代工漲價消息帶動急拉翻紅,終場收46.35元、漲0.8元,外資轉為買超5,529張,終止連二賣。

 
國際科技產業
國外分析師點評 半導體迎數十年來榮景
編譯湯淑君╱綜合外電/經濟日報
根據FactSet訪調分析師的資料,就費半指數30檔大型半導體成分股公司而言,有三檔獲至少85%分析師評鑑為值得「買進」:萊迪思半導體(Lattice)、台積電、芯源系統(Monolithic Power Systems)。這些公司股價都已升破12個月目標價,但基於分析師給的營收和獲利成長預測值非常壯觀,後市仍看俏。

B. Riley分析師艾里斯(Craig Ellis)在4日發布的研究報告中說,以往復甦型態顯示,半導體類股漲多後可望回檔,投資人若掌握機會逢低承接對的股票,或許有二位數獲利成長可期。

艾里斯說,半導體股本身就有多股長期利多趨勢支撐,包括汽車工業進化、物聯網、支援5G的智慧手機帶動換機潮等。他宣稱,晶片製造商正迎向「數十年來最佳」的前景。

長遠來看,艾里斯預期,晶片製造商將迎來多股長期利多趨勢,而隨著疫苗推出使新冠肺炎疫情降溫,這些趨勢可望在2021年下半年乘著「全球成長復甦」的順風而增強。

艾里斯形容,目前費半成分股的股價估值已「飽和」,「早該回檔」;但他也指出,從半導體股在2008年大衰退後的彈升力道來看,「費半不無再漲18%的空間,長期趨動力和數位轉型調整甚至可能使漲幅拉大到25%」。

 
美中關係發展 牽動半導體行情
記者李孟珊/台北報導/經濟日報
去年底市場傳出中芯國際成熟製程獲得美國許可證,但至今未獲證實,美國總統當選人拜登就任在即,其態度攸關半導體產業漲價效應能否持續。

不過外資認為,美國對中芯限制的衝擊已形成,晶片從設計到製造的周期需耗時三到五年,若中芯無法做出未來三到五年的商業承諾,非中國客戶不會冒險以中芯為主要代工廠。

去年雖受疫情影響,但5G應用推升相關需求,加上美對中芯祭禁令,聯電及其他台灣業者受惠轉單效應,8吋和12吋晶圓代工產能吃緊,又以8吋最供不應求。

美國商務部去年9月認定中芯產品有用於軍事目的「不可接受的風險」,實施出口限制,規定部分美國設備、原物料必須獲得出口許可證才能向中芯供貨,消息發布以來,台灣的晶圓代工廠陸續接獲轉單。

中芯是中國最先進晶圓代工廠,聯電與中芯在客戶和製程技術上有高度重疊性,所以中芯被制裁,聯電被視為最大受益者。推升聯電股價一路飆升。

 
高通CEO換人 艾蒙將接任
編譯林奕榮/綜合外電/經濟日報
美國晶片大廠高通5日宣布,執行長莫蘭科夫(Steve Mollenkopf)將在今年6月底退休,遺缺將由負責晶片製造的總裁艾蒙接替。

今年52歲的莫蘭科夫在2014年出任高通執行長,自那以來高通股價累計上漲96.7%,去年漲71.7%。

高通是全球最大蜂巢式連結晶片製造商,在愈來愈多手機將連結5G網路之際,市場預期該公司可望受惠。

在莫蘭科夫擔任執行長期間,高通成功度過一連串挑戰,包括美國聯邦貿易委員會(FTC)對其商業模式的審查,與蘋果的法律訴訟,以及競爭對手博通試圖對高通進行惡意併購。

蘋果指控高通銷售晶片並收取不合理的授權費用,這起官司在2019年和解,蘋果支付高通45億美元。

去年8月,高通贏得與FTC的訴訟,聯邦上訴法院裁定高通的商業活動並未違反反壟斷法,讓高通核心商業模式的危機大致結束。

 
國際財經要聞
高通、聯發科5G大戰 全面開打
記者鐘惠玲/台北報導/經濟日報
手機晶片大廠高通(2454)昨(5)日宣布,推出2021年第一顆入門款5G手機晶片「驍龍480」,採三星8奈米製程生產。高通近期頻頻出招,去年12月初推出今年主打旗艦晶片「驍龍888」,不到一個月再推「驍龍480」,以各價格帶產品線搶市,與聯發科新年度5G市場激戰開打。

驍龍480是高通驍龍4系列首款5G晶片,以「經濟實惠的價格,提供中高階功能」為行銷訴求。外界預期,高通推出這款入門級產品,可望協助手機廠降低5G手機價格門檻,並有助高通搶聯發科主打的中低階市場地盤。

驍龍480是高通驍龍4系列產品中,首款具備5G功能的行動平台,搭配驍龍X51數據機晶片,支援Sub-6 GHz與毫米波頻段應用。高通表示,採用驍龍480的首款商用裝置,預計2021年初上市。外界估計,驍龍480本季起就會放量出貨。

高通近期頻頻出招,去年12月初推出最新的5G旗艦級晶片驍龍888,以三星5奈米製程生產,一推出就獲14家品牌廠採用。另外,市場也傳出,該公司還有新的中階5G晶片,代號為「6250」,將從今年第2季起在台積電以6奈米製程生產。昨天推出入門級的驍龍480,採用三星8奈米製程生產,其整體最新的5G產品線已陸續布陣完成。

高通旗下高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示,高通不斷加速推動全球5G商業化,期望能讓5G智慧手機更普及,尤其如今全球各地人們正持續透過遠距連結保持聯繫。驍龍480將超越OEM廠及消費者的期待,以經濟實惠價格提供中高階功能。

業界普遍認為,2020年算是5G手機元年。聯發科執行長蔡力行先前提到,5G轉換潮正快速前進,2020年5G手機滲透率估計約18%,今年進一步達38%,2022年49%,2023年58%。高通估計,今年全球5G手機出貨量將達4.5億至5.5億支,2022年進一步達7.5億支。

高通與聯發科一路廝殺到5G時代,根據研究市調機構Counterpoint近期報告,聯發科在去年第3季以31%市占率,登上全球手機晶片市占龍頭,小贏高通2個百分點,不過調查也顯示,高通在第3季仍是5G晶片龍頭,5G市占率高達39%。在高階晶片市場占有優勢地位,且可能在去年第4季奪回整體手機晶片龍頭寶座。

 
高通、聯發科兩強激鬥 推升5G滲透率
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
手機業者去年起開始推出5G手機,但價格多在新台幣3萬元以上,隨處理器成本下降,以及聯發科(2454)、高通推出中低階5G晶片,目前市面已有1萬元左右的5G手機。

高通與聯發科在5G市場競爭加劇,頻推高性價比手機晶片,有助5G機種售價更親民,帶動今年5G滲透率提高。

目前各業者在新機布局上,高階機種幾乎全數以5G為主,但因不少國家5G尚未商轉或覆蓋率不高,市場仍有4G手機需求,大多維持同時推出5G及4G機種。其中4G手機約已降至1萬元以下的中階機種,5G手機價格帶也從3萬元以上,延伸到2.5萬元、2萬元以下、1.5萬元到1萬元的各價格帶產品逐日完備。

市調機構TrendForce表示,去年中國大陸官方積極推動5G商轉,帶動全年全球5G智慧手機生產總量約2.4億支,滲透率19%,其中大陸品牌市占約六成。隨各國陸續展開5G建設,處理器大廠相繼推出中低階5G晶片,預估2021年全球5G手機生產總量約5億支,滲透率將提升至37%。

除了5G開啟新戰局,全球手機市場也因華為受美國禁令影響,全球市占滑落,並已將榮耀品牌獨立,使得全球手機廠排名面臨洗牌。TrendForce預估,今年前五大廠依序為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo,華為將跌至第七。疫情與國際局勢的不確定性,加上晶圓代工產能緊缺,是今年手機產業的主要變數。

 
資訊產業
電動車題材看俏 台達電市值突破7,000億大關
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報

外資看好台達電(2308)在電動車市場的布局,去年12月以來累計買超逾2萬張,推升台達電(2308)昨(5)日股價盤中最高站上283元新天價,終場收276.5元,上漲11.5元,為歷史收盤新高價,市值首度突破7,000億元大關、達7,183億元。

台達電昨天市值排名台股第六大,居台積電、鴻海、聯發科、台塑化、中華電之後。

近日金融時報(Financial Times)針對2020年全球市值超過百億美元的上市公司,評比其市值成長比例,其中,台灣兩家企業入榜百大,台達電以市值成長85%名列全球第91名,聯發科排名第99。

另一方面,外資Aletheia出具報告指出,台達電將受惠全球電動車飆速發展,獲利能力大幅提升,首次評等給予「買進」評級,目標價上看400元,為外資圈最高股價預測。

根據Aletheia報告,雖然2020年全球電動車滲透率不到5%,但在各大汽車廠競推新車款及政府補助加持下,研判2025年滲透率將攀升至15%,2030年上看30%。

台達電董事長海英俊認為,去年第3季看到電動車的動能來了,這都要感謝特斯拉的Model 3車款賣得很好,尤其很多傳統車廠包括賓士、BMW、現代、福斯、奧迪等陸續推出電動車上市,且價格比以前便宜。

海英俊估計,目前電動車在整體車市滲透率逾2%,但因應各國排放標準趨嚴,預期到2030年的滲透率達12%至13%,他相當看好電動車的發展前景。

尤其台達電去年第3季出貨的訂單都是三、四年前拿下的,隨著傳統車廠競推電動車新機種上市,加上價格具競爭力,依在手訂單來看,海英俊認為,「我們看電動車不是這一季,或下一季,而是會好好幾年。」

廣達電腦董事長林百里更在4日出席國家生技醫療產業策進會的活動時表示,台達電、台積電只差一個字,但都是台灣的「護國神山」,因為電腦對台積電的晶片、台達電的電源供應器都不可或缺。

 
手機零組件荒 下季才有解
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報
零組件缺貨議題燒到智慧手機市場,據了解,去年10月起,因華為禁令影響,旗下海思晶片停止供貨,導致手機主控晶片缺貨,加上上游晶圓代工產能吃緊的蝴蝶效應,蔓延至下游電源管理IC等一系列晶片短缺,手機供應鏈大亂,尤以大陸手機市場OPPO、vivo、小米為震央,外界預期,相關缺貨影響恐要等到今年第2季才有望紓解。

大立光(3008)上季旺季不旺,華為禁令影響不小,尤其去年10月起,華為高階鏡頭不再出貨,讓大立光營收及獲利都受牽連,這可從去年第4季出貨結構一目了然。

去年10月起,大立光來自2,000萬畫素以上的鏡頭出貨占比由20%至30%,跌到10%至20%之後,連三個月都在低檔水位。由於華為的高階旗艦手機規格一向領先市場,從雙鏡頭、三鏡頭到潛望式鏡頭設計,都是業界首創,吸引其他手機品牌跟進,大立光的2,000萬畫素鏡頭出貨明顯下滑,華為是一大原因。

高階鏡頭下滑,直接影響的是毛利率,這可從大立光去年第3季下滑至六季來低點明顯看出。另外,驅動IC、電源管理IC、微控制器、觸控IC等一系列IC供不應求,在零組件缺貨陰影的壟罩下,供應鏈望著訂單興嘆。

 
聯發科 處分匯頂持股
記者李孟珊/台北報導/經濟日報
聯發科(2454)昨(5)日公告,子公司匯發國際(香港)近半年內共已處分手中大陸上市公司匯頂股票約912.32萬股,達原先規劃處分股數上限,總交易金額人民幣16.89億元(約新台幣74.11億元)。此次處分後,匯發國際(香港)持有匯頂股權比重降至7.29%。

聯發科表示,此次交易對稅後純益及每股純益皆無影響,以人民幣1元兌新台幣4.388元計算,其它綜合損益約67.45億元,其中62.1億元已認列其它綜合損益未實現評價利益。

聯發科去年6月中公告,因應資金規畫,匯發國際(香港)預計在2020年7月10日至2021年1月5日,處分匯頂普通股不超過912.32萬股,當時估計交易金額約人民幣18.75億元(約新台幣79.08億元)。

不過,匯頂先前股價直直落,昨日收盤價跌至人民幣159.86元,相較聯發科當時宣布處分匯頂時,股價仍在人民幣200元以上,加上近期人民幣強升,導致此次處分股票總交易金額不如原先預期。

 
法人:鴻海重返成長軌道
記者蕭君暉╱台北報導/經濟日報
隨著高階的iPhone 12新機熱賣,加上鴻海(2317)正在轉型升級,從毛利較低的組裝產業,轉型至發展毛利較高的零組件產業,尤其鴻海在電動車等新事業,展現強大的垂直整合能力,歐系外資預估,鴻海在2021年將重返獲利成長軌道,看好鴻海2021年淨利將成長24%,是2016年以來首見。

鴻海是iPhone 12 Pro/Pro Max獨家組裝廠,也是iPhone 12的第一代工廠商,由目前銷售來看,iPhone 12 Pro/Pro Max銷售優於市場預期,因此,鴻海將是5G iPhone循環的主要受惠者,並將持續推升鴻海業績。

新事業方面,鴻海董事長劉揚偉已經鎖定電動車、機器人與智慧健康等三大產業為發展重點,目標在2025年至2027年拿下全球電動車10%的市占率,並籌組MIH電動車開放平台,還要發展固態電池(SSB),由於電池是電動車最大成本,占30%到35%,若能成功發展革命性的固態電池,將使得鴻海電動車事業看漲。

歐系外資預估,在新款高階iPhone 12與電動車等新事業兩大利多加持下,鴻海2020年每股純益將來到7.32元,2021年每股純益進一步成長到9元左右。

 
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