2021年4月5日 星期一

比特幣飆 可聚焦受惠產業


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2021/04/06 第4827期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
編輯小語 比特幣飆 可聚焦受惠產業
線上行銷/數位化經營 聚焦四關鍵
聯電南科擴廠 攻28奈米
電子代工六強 啟動大投資
緯創今年資本支出年增66% 稱冠同業
日月光投控子公司AFG傳遭勒索病毒入侵 公司緊急回應了
合一生技Anti-CεmX單株抗體(FB825) 取得印度發明專利
市場搶貨 半導體再掀漲價潮
烘焙產值600億 業者布局搶商機

編輯小語
比特幣飆 可聚焦受惠產業
記者賴昭穎、吳凱中/台北報導/聯合報
拜全球資金淹腳目之賜,加密貨幣價格持續飆升。近來已有高盛等投資銀行為高資產客戶規畫比特幣等投資工具,一般投資人若想投資又擔心風險高,銀行財管部門建議可投資半導體、資訊安全、金融科技與支付等比特幣受惠產業,搶搭比特幣上漲順風車,同時避免直接投資的價格波動風險。

比特幣大漲,推升虛擬貨幣挖礦風潮延燒,法人看好有助台積電礦機相關晶片出貨續旺,並帶動顯卡需求維持高檔不墜,挹注華碩、微星、技嘉等板卡廠業績。主要晶片廠輝達今年調漲顯卡的價格,微星、技嘉等業者對於上半年能見度樂觀。

比特幣的價格從去年三月的五四六五美元一路飆漲,今年三月一度來到六萬一五五六美元的新高價,儘管泡沫化的質疑聲浪不斷,但包括摩根大通、高盛等投銀都計畫為高資產客戶提供比特幣和其他數位資產投資工具,PAYPAL和VISA宣布開放客戶使用加密貨幣網購付款,特斯拉老闆馬斯克日前也宣布開放比特幣買特斯拉汽車,帶動加密貨幣一波漲勢。

比特幣是否適合當作投資工具,法國巴黎銀行集團首席經濟學家德維爾德表示,這類加密貨幣短線波動程度是股市的數倍,持有這類資產的投資人應保持高度警覺。

事實上,比特幣的價格波動極為劇烈,法巴統計,歷史上比特幣自高點回檔幅度達百分之五十至八十,其他市值更小的加密貨幣波動程度更高,因此比特幣長期投資人能夠大幅獲利,是過去幾年面臨價格崩盤時仍堅定持有的回報。也就是說,如果口袋不夠深或短進短出的投資人,就得評估這樣的商品是否適合自己投資。

近來散戶投資人對比特幣及其他加密貨幣的投資熱,法巴財富管理建議,採取投資相關工具與建設的策略,聚焦受惠於加密貨幣上漲趨勢的相關行業與公司,包括半導體、資訊安全、金融科技與支付等部門,避免直接暴露於加密貨幣的劇烈價格波動下。

在加密貨幣挖礦需求未減,而電競需求缺口卻擴大下,微星、華碩、技嘉、華擎、麗臺、撼訊、承啟等相關台系板卡廠,自去年第四季起便感受到強勁拉貨力道,今年第一季在顯卡漲價下,營運更突出。微星更領頭看好隨著輝達、超微陸續推出新一代顯卡,可望帶動相關換機潮,讓板卡業務維持高水準表現。

 
線上行銷/數位化經營 聚焦四關鍵
王如沛(知名數位行銷顧問)/經濟日報
最近輔導了幾個不同類型的廠商,他們共同的特色是:過往在實體表現亮眼,但轉做數位後卻不如預期,經過了幾次的來回溝通後,我整理出四個可能卡關的問題點在於:

一、商業模式:所謂商業模式,是指企業本身的賺錢模式。很多企業喜歡參考別人的作法,但可能忽略同樣的方式是否適合自己。舉例來說,A公司看B公司不斷降低售價,因此決定跟B公司開啟價格戰,不斷試圖壓低售價來爭取業績。但A可能不知道的是,B其實已經找到其他的商業模式來幫助公司獲利,降低商品售價只是要干擾對手的手法,最後A公司因為不斷跟著降價,弄到自身虧損連連,最後黯然退場!

二、產業特性:現在資訊發達,很多企業主有機會跟不同類型的產業交流,或是看到別的產業成功企業的受訪資訊,接著去思考如何套用到自家公司上,這時候要注意其中一點:有時不同的產業會有不同的特性。例如,精品類就跟一般服飾或飾品的銷售周期不同,平價服飾可以周周買,飾品或精品的銷售頻率卻可能就沒那麼高,因此在制定活動規畫上也需要做調整,總不可能在精品網站上看到寫著「周周上新品,滿額免運費」的字眼吧!

三、數據輔助:在數位化的過程,由於開始會利用工具得到過往難以收集到的數據資料,企業往往異常興奮,並準備利用數據好好整頓,但這時候要留意:數據是反映過往經營而得到的資訊,沒有辦法完全做為預測未來走向的指標。舉例來說,曾經有個手機品牌是最早推出類似智慧型手機的企業,沒想到做出來後,竟被內部的獲利部門認為是生產成本高且沒有市場的商品,最後只得被迫停產,導致該企業在後續的智慧型手機市場競爭中成為落後者。

四、動態調整:大家都聽過「守成不易」這句話,企業好不容易以既有方式打下一片江山後,會很習慣性的照著原來方式持續經營。其實,外在環境不斷在改變,我們很難只用同一招就能永續經營。十幾年前,我只是個單純的廣告投放人員,但我知道網路廣告費會因為越來越多企業投入而變貴,所以鼓勵許多企業應該發展更多元的數位行銷策略。有聽進去的自然逐步降低對廣告的依賴,迄今仍能維持競爭力,反觀持續只依賴廣告的企業,則面臨數位廣告費飆升以及成本原物料上漲的雙重壓迫,造成自身利潤的降低。

一間公司能持續成長茁壯實屬不易,若能記住以上原則,將有助於少走冤枉路,整體營運更上軌道。

 
聯電南科擴廠 攻28奈米
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
聯電產能供不應求,今年資本支出大增五成至15億美元。聯電表示,今年多數資本支出將用於擴建南科P5廠,主要以12吋28奈米以下製程為主,聚焦5G智慧手機、數據中心邊緣運算、電動車與自動駕駛等,發展所需的各式晶圓特殊製程技術及產能布建。

聯電去年營運大翻身,獲利創14年新高,每股純益為20年新高,今年受惠智慧手機、遠距應用及車用電子等需求暢旺,聯電產能利用率維持滿載。

為了滿足客戶強勁需求,聯電今年資本支出將達15億美元,較去年的10億美元增加50%,其中,85%的資本支出將投入12吋廠,主要以28奈米以下製程為主,15%的資本支出投資8吋廠。

聯電共同總經理王石先前表示,預估今年28奈米的營收貢獻將由去年14%佔比大幅提高到25%,這代表聯電今年營收與獲利將持續成長。

日前聯電董事長洪嘉聰強調,聯電未來三年仍會加碼投資台灣,擬擴充南科台南廠的產能。洪嘉聰指出,聯電擁有成熟先進製程,目前在全球已獲半導體專利權總件數達1萬4,000件,同時聯電秉持根留台灣、深耕台灣的初衷,近十年資本支出累計投資金額達3,500億元。

 
電子代工六強 啟動大投資
記者蕭君暉、吳凱中╱台北報導/經濟日報
鴻海、和碩、廣達、仁寶、緯創、英業達等六大電子代工廠看好疫情緩和,今年同步啟動擴張非大陸產能計畫,並跨足電動車等新事業,估計六大廠今年資本支出總和將年增逾一成,挑戰1,200億元,連續兩年站穩千億元大關。

六大電子代工廠當中,僅廣達維持與去年相當的百億元規模,其餘五家都較去年提升,鴻海、和碩、廣達、緯創等四家業者都可望超過百億元。絕對金額仍以鴻海最大,以年增幅來看,緯創由去年的100億元大增至166億元,增幅高達66%居冠。

鴻海去年資本支出約655億元,年減15%,鴻海表示,主要考量整體經濟環境,審慎管控資本支出。鴻海董事長劉揚偉表示,去年在製造上的資本支出,較前一年度減少100億元,等到疫情好轉後,資本支出可能會增加,區域製造的產能移轉可能更明顯。

此外,鴻海積極發展電動車事業,今年6月底前將決定在北美設電動車廠,若規劃月產1萬輛的工廠,需投資10億美元,法人預估,鴻海2021年資本支出有機會較去年成長,亦即655億元起跳,金額居同業之冠。

緯創今年資本支出166億元,年成長超過六成。緯創表示,將在新竹縣設立AI智慧園區興建廠辦大樓,該園區不僅是工廠也是研發大樓,將發展伺服器、儲存器、AI與工業電腦等高附加價值產品。至於墨西哥擴產計畫,主要鎖定北美市場。

和碩擴大全球布局,因應越南、印度、甚至北美新廠建置,今年資本支出將達3.5億美元至4億美元(約新台幣99.8億至114億元),年增15%,主要投入設備投資。和碩強調,資本支出仍要看客戶需求,若客戶要求提高產能,不排除加大投資力度。

廣達去年資本支出105億元,預期今年維持百億元左右,主要投入林口新廠與泰國廠,林口新廠將在第2季量產,生產高單價、自動化程度高產品;泰國廠則以消費性產品為主,如智慧音箱等。

仁寶去年資本支出約69億元,今年將增加到70億至75億元,除因應海外布局、擴產計畫外,將持續投資產線自動化,提升生產效率。仁寶越南二廠將在下半年量產,將視客戶需求決定產品組合。

英業達去年資本支出60億元,今年提高到80億元,年增逾三成,主要因應墨西哥廠擴產,出貨北美伺服器,公司預期,今年資料中心伺服器將成長兩位數。

 
緯創今年資本支出年增66% 稱冠同業
記者蕭君暉╱台北報導/經濟日報
緯創不畏印度廠暴動以及昆山廠出售後導致營收下滑的衝擊,今年資本支出年增66%,增幅稱冠同業,外界解讀,印度在人力調度上不似中國大陸有明顯的淡旺季效應,加上緯創在印度已布局九年,成為優勢之一,讓緯創董事長林憲銘全力衝刺,大舉加碼投資擴張版圖。

林憲銘認為,2021年的緯創不追求營收的成長,而是追求價值、毛利率提升,並以數位轉型、價值投資,以及產能擴張三部曲,提升效率及營運績效,帶動緯創獲利提升。

至於外部的投資,林憲銘認為,印度不是阻力、而是助力,因為緯創在印度已經營九年,在當地生產智慧裝置已三年,度過了學習曲線。

此外,而且印度的生產穩定,市場有龐大潛力,不像中國大陸有明顯的淡旺季人力效應,增加經營與管理的困難度。對緯創而言,賣掉部分昆山廠,穩定擴張印度產能,反而成為助力。

緯創擴大全球布局,在越南生產筆電與液晶顯示器,馬來西亞生產物聯網(IoT)產品,印度生產智慧裝置,台灣生產伺服器企業AI與5G產品,墨西哥生產伺服器等產品。顯示緯創拓展全球產能布局的企圖,僅次於鴻海。

在新產品方面,緯創也持續布局電動車等業務。林憲銘表示,去年電動車業務仍虧損,今年將可獲利,因為已達到經濟規模,產品組合也變好。同時,緯創也開發智慧顯示器與工業電腦產品等高附加價值產品,提升毛利。

 
日月光投控子公司AFG傳遭勒索病毒入侵 公司緊急回應了
記者李孟珊/台北即時報導/經濟日報
日月光投控(3711)今(5)日代子公司環旭電子公告,其控股子公司Asteelflash Group 網路安全事件,在IT團隊的例行檢查中發現其部分伺服器感染REvil勒索軟體,已及時採取防禦措施避免擴散,同時已就該事件通報保險公司及當地相關政府部門,目前受影響系統已恢復正常。

日月光投控指出,子公司環旭電子持股100%的控股子公司Asteelflash Group,在IT團隊的例行檢查中,發現部分伺服器感染REvil勒索軟體,除了及時採取防禦措施避免擴散,同時也就該事件通報保險公司及當地相關政府部門,目前受影響系統已恢復正常。

日月光投控強調,環旭電子與AFG集團的網路系統乃各自獨立運作,本事件對環旭電子日常營運無影響,本次事件亦對公司財務業務無重大影響。

 
合一生技Anti-CεmX單株抗體(FB825) 取得印度發明專利
記者謝柏宏/即時報導/經濟日報
合一(4743)今(5)日公告,公司Anti-CεmX單株抗體(FB825)取得印度發明專利。

合一指出,公司接獲專利事務所通知,Anti-CεmX單株抗體(FB825)取得印度專利證書,專利 名稱「能與人類B淋巴細胞膜上免疫球蛋白E結合的抗CεmX抗體」,專利證書字號361876。

合一說明,這項專利權屬於中央研究院所有,合一公司擁有這項專利之專屬授權, 並有權製造、使用及銷售其產品。

 
市場搶貨 半導體再掀漲價潮
記者簡永祥、賴昭穎/台北報導/聯合報
時序進入第二季,法人表示,四月是美國超級財報周及台股第一季財報揭露期,在低基期因素下,四月公布的業績年增率可望大躍進。半導體市場搶貨潮仍未停歇,由於賣方市場延續,包括晶圓代工、記憶體、IC設計、封測等領域都持續漲價,以編碼型快閃記憶體(NOR Flash)一口氣漲二成幅度最大,其餘行業漲幅也漲至少百分之五,甚至百分之十五以上。

但隨著經濟逐步恢復正常,美國量化寬鬆(QE)縮減和加稅方案將成為本季干擾市場的最大變數,法人建議逢高調節,空出部分現金水位,後QE時代投資才有彈性。

受惠於筆電、智慧手機、資料中心及車用電子等需求大開,半導體掀新一波漲價潮,全球科技產業陷入晶片荒中,連過去甚少被提及、非主流、被視為利基型的DDR3 DRAM,去年第四季以來報價也暴漲一倍,且缺貨問題更因後段封裝產能短缺,持續擴大中。

目前三星、SK海力士及美光三大DRAM廠幾乎將主力集中效能更卓越的DDR4 DRAM,使DDR3 DRAM供給銳減,但需求端仍因加密貨幣、智慧物聯網、智慧家電、機上盒和低階手機銷售而持續成長,供需失衡之下成為這波漲勢最凌厲的記憶體產品,也給台廠鹹魚翻生的大好機會,南亞科、旺宏、華邦電、威剛等業者受惠大。

 
烘焙產值600億 業者布局搶商機
記者林海/台北報導/聯合報
飲食習慣漸改變,國人飲食習慣有逐漸往麵食轉移的趨勢,民眾對烘焙產品的需求持續提升,帶動烘焙產業產值已經突破六百億元,加上因為疫情影響,讓內需市場進一步擴大,業界認為,今年烘焙產業景氣沒有不好的理由,因此不論是製造業者或是通路都開始加強布局。

在疫苗開打後,疫情可望徹底趨緩。烘焙原料大廠德麥總經理吳文欽說,台灣餐飲市場已恢復到之前水準,很多飯店受惠於國旅爆發,在通路需求持續穩定增加下,今年烘焙產業「想不到不好的理由」。

油脂大廠南僑也積極將烘焙產品餐飲化,針對飯店餐飲業供應客戶餐點的時序軸,研發在一日生活中各個可能的銷售機會所需要、且只需簡單烤箱加熱的產品,不但可滿足各時段消費族群需求,飯店餐飲通路還不用投入大筆設備與人力支出,能達到管理與高績效經營的最佳成效。

民眾對烘焙需求增加也反映在通路布局上,過去只有麵包店或是超商賣麵包,現在超市龍頭全聯福利中心與日本合作「全聯阪急麵包」,主打日本技術、設備跟原料,銷售門市目前已達一千家,光去年就賣出兩千四百萬顆麵包。其餘家樂福、愛買等量販通路,也開始加強烘焙布局,強調麵包健康無添加、融入在地食材等,要抓住消費者的心與胃。

台灣最大銷售麵包通路便利超商,更早察覺到麵包的銷售增長,已成為主要業績支撐的「白金」。全家在二○一六年就投資近廿億元成立「福比麵包」,現有四條產線運作,每日產能約卅萬顆,自行研發的「匠吐司」更成為招牌商品,有八成顧客消費全家麵包同時,還會購買其他商品,顯示麵包已成為全家的「帶路雞」。

統一也認為,烘焙會是下個明星產業,旗下統一麵包不但是國內機製麵包龍頭,全年出貨量達一億個,並強化自有麵包通路布局,建構完整烘焙供應鏈,除統一超商六千家門市龐大通路外,還有晨光、新感覺、貝洛邦、統一蛋糕屋、昂舒巴黎等品牌,產品布局完整。

 
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