美擴大防堵華為 台積應變

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2019/12/23 第4514期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 美擴大防堵華為 台積應變 美光、友達擴廠 中科趕進度 環署：環評初審 事不過三 通訊產業 5G標金 周一衝500億元 訂5G資費…羊毛出在羊身上 5G頻譜競標 挑戰500億 資訊產業 蘋果攻電競PC 台系鏈大進補 超視□10.5代廠 恢復裝機 李中旺專訪／明泰迎5G 搶百年難得商機 李中旺專訪／網通界大師傅 策略變了 美擴大防堵華為 台積應變 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 外電報導，美國計劃將「源自美國技術標準」從25％比重調降至10％，以全力阻斷台積電等非美企業供貨給華為。根據外電報導，台積電內部評估，7奈米源自美國技術比率不到10％，仍可繼續供貨，但14奈米將受到限制。 為此，華為旗下主力晶片廠海思加速將晶片產品轉進至7奈米和5奈米先進製程，14奈米產品分散到中芯國際投片，避開美方牽制。 台積電發言體系表示，密切注意美國擴大對華為供貨限制，目前並未看到美國商務部發出正式的限制措施，美國晶片業和軟體業者也正積極與美國政府溝通，希望不要做出傷害美國企業的措施，尚難評論美國加大對華為供貨限制對台積電的影響，目前仍正常為華為集團提供代工服務。 但根據彭博和路透的報導，美國商務部可能在明年的1月17日，將針對華為的出口管制美國技術標準從25％調到10％，以中斷台積電等非美企業對華為供貨。 路透並指出，台積電內部評估，7奈米來自美國技術比率目前約在9點多，仍可繼續進行，14奈米以上的製程，美國技術比率在15％以上，一旦限縮在10%，將無法再為華為旗下的海思提供晶片代工服務。台積電表示，無法針對假設的議題做任何回覆。 台積電供應鏈證實，海思加速在台積電的7奈米和5奈米投片，包括7奈米、7奈米強化版及明年上半年的5奈米，加上其他大廠如蘋果、高通、超微和輝達等競相卡位，台積電7奈米和5奈米產能爆滿，如果14奈米以上的技術比率確實調整，海思勢必追加7奈米和5奈米的投片，台積電面對大客戶的產能要求如何調度更是重大課題。 二家外電都指出，對於美國商務部可能加大供貨限制，華為正擬定對策，包括將海思的晶片加速轉進7奈米和5奈米等先進製程；14奈米以上的產品除了庫存外，打算以擴大在中芯國際的14奈米製程訂單，填補未來台積電可能無法代工的缺口。 中芯國際目前14奈米月產能僅2,000到3,000片，但即使擴大到1.5萬片，仍無法滿足華為，且中芯國際14奈米是否能低於10％的美國技術占比規定，目前無法確定，但預料中芯國際應會加速擴產，但也可能面臨被美國政府制裁的風險，美中兩強的科技戰戰情更加撲朔迷離。 美光、友達擴廠 中科趕進度 記者翁至威／台北報導/經濟日報 因應美光、友達等大廠擴廠投資，科技部中科管理局已提出中科后里園區環差變更，擴廠面積近三成、約22公頃。環保署專案小組已在11月中首度針對此案召開初審會議，不過仍須補件再審。中科管理局表示，因應廠商擴廠急迫需求，盼環評委員能支持此案儘快通過。 中科管理局表示，中科后里園區后里農場事業專用地出租率已達100%，不過園區廠商仍有未建廠土地，面積約21.88公頃，約占園區事業專用區的29%，仍有廠商建廠需求。 中科管理局表示，這次所提的變更內容是因應產業趨勢變化，而調整廠商租地範圍，符合其設廠、擴廠需求，將增加餘土並新增土石方暫置調度場，增加土方量後，仍未超過環評環說書核定數量，因應廠商迫切需求，希望能儘快通過。 環保署在今年11月中曾針對此案召開初審會議，不過會中環評委員對於土方增量計算依據、暫置管理規劃等問題仍有疑慮，要求中科管理局提出具體回應，並研擬空汙增量抵減措施，在明年1月底前補充資料後再審。 目前環保署排案情形，預計此案最快要等到明年1月才有機會召開第二次初審，若能夠順利通過初審，送環評大會確認，明年第1季前可望過關；但若環委仍有意見待釐清，中科管理局必須把握最後一次初審機會，力拚明年上半年前過關，以免耽誤大廠擴廠時程。 中科管理局表示，中科后里園區主要有美光及友達兩家旗艦大廠，由於兩家大廠都持續擴廠，帶動后里園區去年營業額一舉突破千億大關。美商美光是全球前三大記憶體製造商，近年積極布局，加碼投資台灣，今年8月才證實要在現有中科廠區旁興建二座晶圓廠，大手筆投資4,000億元。而友達也是這一波台商回流中極受矚目的大廠，其407億元投資案已由經濟部投資台灣事務所審核通過。 環署：環評初審 事不過三 記者翁至威／台北報導/經濟日報 台商回流、外商加碼投資不斷，落地設廠將牽涉環評或環差問題。環保署表示，近年持續精進環評效率，希望落實環評初審不超過三次，就進入環評大會確認結論，此外也透過各部會權責分工、落實旁聽秩序管理等，讓環評回歸專業並提升效率。 財經部會積極吸引台商回流、外商投資，若進駐科學園區或工業區設廠或擴廠，環境影響超出原環評許可量，就需要遞案進行環差或環評審查。 中科管理局就是因應后里園區廠商擴廠需求，因而向環保署提出環差。 5G標金 周一衝500億元 記者黃晶琳╱綜合報導/經濟日報 5G頻譜競標持續加溫，最搶手的3.5GHz每單位價格來到17.92億元，競標還沒結束，每單位價格已經高於全球平均的12.5億元，更創全球第四高，次於義大利、韓國、澳洲。業界預期，今（23）日暫時總標金將突破500億元。 5G適用頻譜包含低於6GHz的3.5G、4.6GHz等中頻段，高頻段則有24GHz、28GHz、37GHz等。由於技術及頻譜特性，頻譜越低、涵蓋越廣，使用基地台數量越少，位於6GHz以下的中頻段被視為5G頻譜戰略中廣域涵蓋的關鍵頻譜，也是最搶手。 而政府此次釋出3.5GHz最熱門，加上下一波要等三年後才釋出4.5GHz頻段，為搶5G入場券，五家業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信都卯足勁，備足銀彈。 頻譜競標自10日開標以來，競標過程各業者對於「頻譜數量」需求的出價，雖然冷靜理性，但誰也不退，上周五3.5GHz每單位價格來到17.92億元，相較於底價9億元，已經翻了近一倍，暫時總標金也到489.81億元。 業者表示，與各國各國標金及底價相比，經換算為符合台灣的每單位（10M），使用年限20年及2,360萬人，台灣每人每單位底價9億元，僅低於韓國，排名全球第二。 業界分析，經過九天競標，截至上周五，3.5GHz頻段每單位標金已經來到17.92億元，雖然競標還沒結束，但這個價格已經超過國際平均的12.5億元，高於德國、英國、奧地利、芬蘭，僅次於義大利、韓國及澳洲，已經排名全球第四。 市場預估，今天總標金就將超過500億元，雖有業者私下評估，當每單位成本來到20億元時，將讓兩小（台灣之星、亞太電信）基於資金壓力而保守出價。 但小業者也相信，當大業者頻譜頻寬需求比小業者高出數倍以上時，整體頻譜成本對大業者也是不小負擔。(訂5G資費...羊毛出在羊身上) 第一波4G頻譜競標就是因為衝出1,186.5億元的超高價，加上第二波跟第三波頻譜競標，釋出頻譜總頻寬590MHz，但總標金高達1,748.4億元，業者先投入高昂資金進行網路建設，但後來低價吃到飽讓4G投資回收期延長。 訂5G資費…羊毛出在羊身上 記者黃晶琳╱台北報導/經濟日報 各國5G資費訂定以網速的「升速提價」或傳輸量的「升量提價」為兩大主要收費模式，但台灣要低價也要量，4G吃到飽更殺到低價499。近期標金衝高，連主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）都預警「羊毛出在羊身上」，不退讓，讓業者對未來5G資費定價開始兩難。 NCC主委陳耀祥日前表示，5G頻譜標金沒有設定上限，但希望價格合理，因「羊毛出在羊身上」，不希望影響終端用戶資費。 上周暫時總得標金已經連續超過400億、440億元的行政院與立法院歲入目標，NCC發言人蕭祈宏表示，不希望業者無止盡競爭、無限制加碼，重申希望頻譜數量競標兩周內（約落在24日）結束，將總標金壓在500億元以內。 綜觀國際5G資費，幾乎都較4G上升。韓國5G吃到飽價格高出4G資費約二成，義大利貴了27%至167%，英國提升了6%至37%，芬蘭則為14%至43%，僅中國5G入門資費非上網吃到飽，最低約565元，最高約2,643元，最低資費低於4G水準，算是國際特例，凸顯中國政府推動5G商業化及拉抬用戶的決心。 台灣標金持續攀高，已經超越國際水準，但5G基地台建設數量是4G的二到三倍，業者普遍期盼5G資費可以依循國際水準，較4G提升兩成，讓現在的平均帳單金額（ARPU）落底反彈。 但電信業者得面對兩個現實，一方面5G的頻譜跟網路建設成本持續墊高，另一方面又得靠創新服務跟具誘因的資費來吸引用戶，電信業者還沒結標已經陷入兩難。 5G頻譜競標 挑戰500億 記者黃晶琳／綜合報導/聯合報 5Ｇ頻譜競標持續加溫，最搶手的三點五GHz每單位價格來到十七點九二億元，目前競標還沒結束，每單位價格已經高於全球平均的十二點五億元，更創全球第四高，次於義大利、韓國、澳洲，本周5Ｇ頻譜競標持續進行，預估今天暫時總標金將突破五百億元。 5Ｇ適用頻譜包含低於六GHz的三點五GHz、四點六GHz等中頻段，高頻段則有二十四GHz、二十八GHz、三十七GHz等。由於技術及頻譜特性，頻譜愈低，涵蓋越廣，使用基地台數量愈少，因此，位於六GHz以下的中頻段被視為5Ｇ頻譜戰略中，做為廣涵蓋的關鍵頻譜，也最搶手。 政府此次釋出三點五GHz成為最熱門頻段，加上下一波釋出的四點五GHz頻段，得再等三年，為搶5Ｇ入場券，五家業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信都卯足勁，備足銀彈。 國內5Ｇ頻譜競標自十日開標以來，競標過程各業者對於「頻譜數量」需求的出價，雖然還算冷靜理性，但誰也不退，上周五三點五GHz每單位價格來到十七點九二億元，相較於底價九億元，已經翻了近一倍，暫時總標金也到四八九點八一億元。 業者表示，與各國標金及底價相比，經換算為符合台灣的每單位（十Ｍ），使用年限二十年及二千三百六十萬人，台灣每人每單位底價九億元，僅低於韓國，排名全球第二。 業界分析，經過九天競標，截至上周五，三點五GHz頻段每單位標金已經來到十七點九二億元，預估今天總標金就將超過五百億元。雖有業者私下評估，當每單位成本來到二十億元時，將讓兩小（台灣之星、亞太電信）基於資金壓力而保守出價，但小業者也私下表示，大業者對於頻譜頻寬需求是小業者的數倍之多，頻譜成本衝高，對大業者也是不小負擔。 蘋果攻電競PC 台系鏈大進補 記者蕭君暉/台北報導/經濟日報 市場傳出，蘋果計畫明年推出電競PC，單價高達5,000美元（約新台幣152,100元），將是蘋果首度跨入電競PC領域。既是新產品、又是高單價，業界預期對於蘋果供應鏈廠商的毛利率，將有正面幫助。（全球電競市場規模 可望飛躍10億美元） 蘋果主力組裝廠廣達，主要晶片供應商台積電，機殼廠鴻準與可成，電源供應器廠台達電與光寶，風扇的建準，線材廠良維等，預期都將受惠來自蘋果電競PC的新成長力道。 供應鏈人士表示，蘋果的電競PC新產品，除單價高外，可能是類似大螢幕的一體機（AIO），也有可能是大螢幕的電競筆電，細節目前還不是很清楚，規格應該也是頂規，對供應鏈廠商的零組件品質要求很高。預期明年6月會在蘋果的全球開發者大會（WWDC）上發表。 蘋果今年以來積極跨入遊戲產業，9月隨著iOS 13的問世，推出遊戲訂閱服務Apple Arcade，初期提供超過100款的獨家遊戲，接著在iPadOS、tvOS 13開放訂閱遊戲，現在進駐到macOS Catalina，蘋果所有產品的買家，不論是透過手機、平板電腦或筆電等，都可以使用Apple Arcade服務。 Apple Arcade目前包括動作遊戲、冒險遊戲到解謎遊戲，供應超過100款遊戲，每個月都會發表新遊戲且都能離線進行。這些遊戲除了可以觸控或以Siri Remote來控制遊戲的進行外，有些遊戲亦支援其它的控制器，如Xbox的藍牙無線控制器、PlayStation DualShock 4及MFi的遊戲控制器等。 不過，手遊或線上遊戲，畢竟只能做一些簡單的遊戲，若是要進行沉浸式的遊戲體驗，或激烈的對戰，還是只有高規格、運算快的電競PC能做到，這也是蘋果為何仍要推出電競PC的因素之一。隨著蘋果跨入電競PC領域，在新的硬體產品出貨激勵下，預期可望增添相關供應鏈廠商新的商機。 超視□10.5代廠 恢復裝機 記者李珣瑛╱竹報導/經濟日報 大尺寸電視面板提早迎春燕？夏普□工廠（SDP）轉投資廣州增城10.5代面板廠超視□，傳出啟動恢復裝機作業，要搶攻明年首季底的一波大尺寸電視面板的缺貨潮。供應鏈昨（22）日證實，12月初的確陸續恢復向廣州超視□的交機作業，據指出，廣州廠的量產先導線（Golden line）測試頗為順利。 廣州超視□第10.5代原本計畫今年9月底進行第一階段的月產63K產能量產，但大尺寸面板當時跌勢未止，下半年電視面板報價更全面失守製造商的現金成本價格，讓業者陷入「做越多、賠愈多」的窘境，現金持續流失，決定將量產時程延後半年到2020年4月，更衍生出與設備和工程供應商未依合約付款的糾紛。 面板市況低迷讓各大廠紛紛啟動減產，包括京東方、華星光電、惠科等大陸指標廠，以及南韓樂金顯示器、三星，日商松下，和台灣群創、友達，面板供給獲得控制。市場預期，眾業者減產引發明年3月恐出現大尺寸電視面板的缺貨潮。廣州超市□決定重啟裝機作業，以及量產檢測，要拉升產品良率，準備量產迎春燕的前置工作。 廣州超視□供應廠商多表示，自11月底、12月初先後接到「提前恢復交機」的通知，本月起已開始交機，並提供新進員工教育訓練的配套服務。 廣州超視□ 10.5 代面板廠，是由SDP與廣州市府所合資成立，總投資金額約人民幣610億元 (約合新台幣 2,664億元)，設計月產能 9 萬片，主要生產65吋和75吋產品，定位在超高規的大尺寸電視產品。 李中旺專訪／明泰迎5G 搶百年難得商機 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 網通大廠明泰計畫斥資48億元，參與同業仲琦私募案，並將公開收購仲琦股權，預計取得仲琦逾六成股份，開近期台灣網通業併購第一槍。 明泰董座李中旺強調，5G時代帶動企業數位轉型，更是台商百年難得一見的商機，收購仲琦，是要為未來台灣網通業打世界盃做準備。 李中旺指出，此次收購案完成後，明泰產品線將拓展到有線電視通訊，讓10G布局更完備。看準未來打世界盃，結盟不可少，將持續尋找品牌及技術互補的夥伴，未來更要以「AI來豐富網通」為明泰未來新願景。 5G是打群架的時代，驅動全球各行業整併熱潮。明泰透過私募及公開收購，要拿下仲琦60.8%股權，打響網通產業中整併第一砲。後續是否掀起台灣網通業整併趨勢，備受關注。 李中旺日前接受本報專訪，暢談美中貿易戰，東（中）、西（美）兩陣營成形，台商靠靈活及活力特性，可望左右逢源。此外5G時代帶動企業數位轉型，更是台商百年難得一見的商機，明泰要積極透過併購整合，擴大經營規模，領取世界盃門票搶商機。以下為專訪摘要： 問：美中貿易戰達成部分協議，如何看2020年全球經濟景氣？台商如何掌握商機？ 答：展望2020年，雖然美中達成部分協議，網通產品銷往美國增課25%關稅並未改變，所幸台灣網通廠在產能規劃部分已經完成部署。 台灣角色極為特殊，可望左右逢源。關鍵一在於中國大陸5G產業「去美國化」，台廠掌握成本及一定技術能力，可望進入中國大陸5G產業鏈，並可利用在陸工廠生產非美產品。 關鍵二是美國5G產業「去中國化」，美國本土沒有大型5G產業，除了原本一線的電信設備商以外，台廠透過與當地電信業者合作，可望成為電信及企業垂直產業領域的5G設備二級供應商，更可利用台灣及越南兩地工廠，生產輸美產品。 問：未來通訊產業的關鍵趨勢，台灣網通廠的機會在哪？ 答：過去30年消費互聯網縱橫全球，推升Google等網路公司「野蠻成長」，下一個關鍵則是5G與產業數位轉型。根據愛立信統計，2020年到2023年，5G結合產業的數位轉型，可望為資通訊產業營收帶來高達181%的年複合成長率。這也帶給網通產業一個新氣象。 2019年起，網通產業正式進入10Gbps時代，除了行動通訊技術的5G傳輸速度可達10G到20G，包含乙太網路從10G、25G、40G、50G發展到100G、400G，無線網路的WiFi 6標準傳輸速度已經走到9.6G，光纖的10GPON傳輸速度達10G，有線電視寬頻網路DOCSIS 3.1技術也可達10G。 技術升級 明年榮景可期 現在有線電視產業已經展開DOCSIS 3.1升級，WiFi 6可望在2020年進入換機潮，5G跟與光纖也可望開始發展，預期10G的新技術商機將在2020年開始發酵，帶動網通產業榮景可期。 問：收購仲琦的策略考量？整併效益？未來是否持續進行各種策略結盟及併購規劃？ 答：仲琦在Cable網路深具技術及品牌優勢，明泰則布局交換器、行動通信、寬頻與無線網路、網路監控、毫米波雷達等，但未投入Cable網路技術。明泰透過取得仲琦足夠股權來深化和仲琦的策略結盟。 現在歐美有線電視網路占整體寬頻用戶數的四成，這是過去明泰還沒涉入的市場領域，明泰透過仲琦在有線電視的品牌通路，擴大既有產品出海口，明泰協助仲琦，拓展產品線深度與廣度，開發新客戶，滿足有線電視營運商解決方案需求。 明泰在10G的網通時代技術發展中，除了已有的乙太網路、無線網路、光纖及5G以外，整併仲琦之後，更補足明泰在「有線電視網路」這最後一塊拼圖。 未來明泰與仲琦整合後，現階段先擴大仲琦既有客戶供貨產線，以後再擴充到其他客人與領域。 在產品技術研發規劃，將有線電視纜線數據機（Cable Modem）延伸到WiFi 6 Cable 路由器（Router）、WiFi 6 (mesh) Router、光纖XGPON的局端（OLT）與網路單元（ONU），以及有線電視網路邊緣運算（Cable MEC），未來更可與仲琦旗下互動國際數位公司，探索在車電及5G垂直產業領域合作。 強強攜手 打造夢幻產品 至於雙方整併綜效，很短的時間內可因為擴大經濟規模，降低成本，增加生產效率，提升產品競爭力，半年內可望結合明泰研發及製造經驗，拓展仲琦非有線電視領域，例如無線路由器營收，並承接有線電視營運商專案開發。同時也將整合彈性調配明泰新竹廠及仲琦越南廠的產能，消弭美中貿易戰的不確定因素，產能整合效益可望在2020年第2季看到。長期來說，結合雙方研發資源，可發展像有線電視頭端、邊緣運算等CMTS全新夢幻產品。 明泰與仲琦2018年營收合計256億元，「結盟」比「從頭發展」及時，且未來要打世界盃，結盟不可少，將持續進行併購及結合等策略合作計畫，但也不會為了併購而併購。除將尋找適合併購標的，未來結盟對象要鎖定品牌（出海口）、技術互補等對象。 結合AI 衝刺車用領域 問：5G帶給網通產業及明泰機會？ 答：4G改變生活、5G萬物互聯，改變社會，加入AI、物聯網及產垂直整合等元素，可望改變各行各業，但因為傳統行業與網通應用仍有相當隔閡，5G殺手級應用也還沒有出現，因此5G改變過程是全面滲透，慢慢發生，不是爆發性成長。 網路時代興起之後，全球電信業者面臨2014年到2018年營收減少50%的壓力，5G要商轉，基地台建置數量是4G的2.5至三倍，電信業者對5G「既期待又怕受傷害」，電信業者也開始思考除了既有電信設備供應商以外新選擇，這也是台灣廠商的機會。 明泰布局5G網通產品，包含基礎設施的5G小型基地台（Smallcell）、5G邊緣運算（MEC）與FWA（固定無線）接入路由器，尤其行動通訊的第一個應用會是固定通訊，因此看好FWA可望先發酵，整體5G產品可望在2020年中看見成長。 問：明泰各產品線未來展望？未來重要策略方向？ 答：明泰旗下共有區域都會網路、無線寬頻、數位多媒體、MES（企業行動方案）等四個事業群。今年受到無線寬頻產品客戶預期影響，產品出貨遞延，營運表現較不如預期；展望2020年，四產品線都會持續成長。 其中，MES已經切入車用攝影機及車用雷達，未來要串聯車內乙太網路系統並結合AI應用，目前營收基期仍小，2019年與2020年都倍數成長，預估2020年可望突破公司總營收占比1%門檻。 明泰許下「打造網際網路，連結兆民萬物」的願景。2021年到2023年將朝「以AI豐富網通」的方向制訂策略，結合更多的AI應用。 李中旺專訪／網通界大師傅 策略變了 記者 黃晶琳/經濟日報 佳世達去年參與明泰私募，成為單一最大策略股東。佳世達加入後，注入許多新思維，給明泰董座李中旺及公司經營團隊不少啟發，對於併購、策略及資金應用都有不同的想法，整個心態都變了。 李中旺是技術出身，有「網通界的大師傅」之稱，從當時參與創立台灣網通品牌友訊，到後來明泰獨立成立新公司，多數的技術、產品研發及營運成長都是靠明泰自己來。 過去網通廠在資金操作上普遍謹慎，手握100元只敢花10元，讓不少網通廠不僅無負債經營，手上現金還超過股本。在景氣寒冬中，資金是熬過寒冬的最佳保命符，也讓網通廠通過景氣起起伏伏的考驗，但是資金應用保守，也限制了網通廠擴張的想像空間。 因應全球化趨勢，整合與併購成為壯大經濟規模、參加世界盃的關鍵，但併購不容易，聯電榮譽副董事長宣明智曾形容，併購就是「家家有本難念的經、人人都不是省油的燈」。李中旺坦言，明泰談過很多次整合與併購，但「郎有情、妹有意」，卻總是很難走到最後結婚的階段。此次明泰出手收購仲琦持股，一口氣就花了48億元，在網通同業眼裡看來，是個很大膽的決策。但在大股東佳世達眼裡，則鼓勵明泰有效應用現金。 •一起踏入辣的神祕世界 嘴巴才剛闔上，食物的味道就消失了，剩下的是火焰在嘴裡燃燒的感覺，除此之外，還會開始冒汗、流鼻涕，整個臉也都紅透了！辣是什麼？是一種味道嗎？快來和我一起踏入辣的神祕世界吧！ •矽谷強大的真正原因 「首輪資本」是矽谷知名創投，曾投資Uber等多家上市公司。它最近蒐集了矽谷公司在徵才面試時的問題，美國科技公司強大的原因就在其中。一般公司面試員工，只是把履歷表上的經驗問一問。矽谷公司面試員工，會問四大類的問題。

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