2020年1月5日 星期日

首破600億 大立光去年營收創新高


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2020/01/06 第4522期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 首破600億 大立光去年營收創新高
經部串聯台廠 壯大研發能量
義隆董座葉儀□ 十多年磨一劍
國際科技產業 蘋果雙管齊下 強攻筆電市場
蘋果新專利 帶旺觸控雙雄
資訊產業 手機LTPS面板搶手 雙虎利多
面板雙虎押對寶 趕上缺貨潮
CES7日登場 有四亮點

今日財經頭條
首破600億 大立光去年營收創新高
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
股王大立光昨(5)日公布去年度總合併營收首度突破600億元、達607.45億元,創新高,年增21.6%。大立光去年前三季每股純益150.37元,法人看好上季將賺逾五個股本,去年全年每股純益可望超過200元,同寫新猷。

大立光去年12月合併營收受蘋果、華為等大客戶出貨旺季已過影響,降至50.99億元,月減23.3%,終止連四月營收創新高走勢,但仍較外資圈原本預估的50億元以下出色,也比前年同期大增58%。

大立光去年第4季合併營收183.79億元,季減近0.6%,為單季歷史次高。大立光表示,今年元月逢農曆年長假,且為傳統淡季,預料本月拉貨動能將較去年12月下滑,本季展望將在本周四(9日)的法說會中揭露。

大立光去年12月營收當中,20M(2,000萬畫素)以上產品營收占比為20%到30%,10M(1,000萬畫素)以上產品占40%到50%;8M(800萬畫素)產品營收占比為10%到20%,其他產品約占10%到20%。

法人認為,智慧手機鏡頭規格不斷精進,中高階手機鏡頭供不應求,大立光產能滿載,該公司為因應客戶訂單需求,自2014年起就積極獵地蓋廠,總計近五年來,已花費76.42億元購地設廠,顯示對未來營運充滿信心。

隨著大立光營運規模擴大,資本支出也逐年上升,去年前三季含購地成本的資本支出已高達70億元,超越2018年總資本支出64億元。據悉,目前大立光新廠產能及現廠利用的廠房空間幾乎已全數用盡,新廠興建及投產至少要到2023年後才能加入,因此很可能會考慮持續租借廠房,藉此滿足客戶需求。

法人分析,今年iPhone新機極可能支援5G通訊技術,屆時很有機會在全球掀起一波換機潮,大立光的鏡頭模組出貨動能也有機會比往年更強,有助於該公司業績成長,但如何順利擴產以及提升良率,已是大立光此刻最重要的課題。

大立光上周五(3日)股價受台股震盪影響,下跌150元,終場失守5,000元大關、收4,880元,外資終止連四買,轉為賣超81張。

 
經部串聯台廠 壯大研發能量
記者江睿智、黃晶琳/台北報導/經濟日報
經濟部有意打造「第二個聯發科」,讓台灣5G晶片能量發光發熱。經濟部高層官員強調,有關5G晶片技術開發,經濟部期望有能力廠商愈多愈好,不應侷限只有一家,只要技術或產品有競爭力,有市場區隔性,經濟部抱持樂見其成態度。

行政院已提出「台灣5G行動計畫」,我國5G執照將釋出,預計2020年提出商用服務,推動台灣5G建置,促進新興商業應用發展。

政府近年積極串聯台廠研發能量布局5G商機,從關鍵專利、晶片、零組件、終端產品到小型基地台,要搶攻電信及企業專網商機。經部看準5G技術特性帶起小型基地台商機,攜手網通廠中磊、明泰、合勤控等。

 
義隆董座葉儀□ 十多年磨一劍
記者鐘惠玲/台北報導/經濟日報
經濟部有意打造「第二個聯發科」,義隆電旗下義傳入選,消息傳來讓業界眼睛為之一亮。義隆電投資義傳十餘年,現階段持股逾66%,「十多年磨一劍」,義傳身價水漲船高,義隆電業外收益可期,更凸顯義隆電董座葉儀晧當年確實獨具慧眼。

義傳獲得青睞其來有自,該公司在網通晶片業務耕耘多年,過去主要開發有線寬頻網路相關晶片,如VDSL2及G.fast用戶端與局端設備晶片等,關鍵技術能量豐沛。在經濟部扶持下,如今要入無線通訊領域,要跟台廠一起搶5G小型基地台商機。

義傳過去在有線寬頻網路晶片領域,面對的競爭對手是博通等已有多年市場基礎的國際級大廠,競爭壓力不小,一度讓公司團隊卻步。現在義傳開始切入5G小型基地台晶片,相關市場才剛萌芽,正是抓準時機、奮力一搏的好機會。

義傳身價水漲船高,義隆電母以子貴。義隆電早年以小家電微控制器(MCU)起家,之後切入觸控板晶片業務,如今已是全球觸控板晶片龍頭,去年本業單月營收屢創新高,轉投資事業也陸續在這幾年端出成績,除了義傳蓄勢待發之外,去年11月底掛牌上市的旭暉應材也一度躍居台股百元高價股。

在經過十多年練功夫之後,義傳過去在有線寬頻網路領域累積的經驗,成為其接下來切入無線通訊領域的基礎,同時,該公司還有來自國際大廠的技術合作,實力更為雄厚,多年淬鍊的劍鋒正要出鞘。

業界分析,不同於過往傳統電信設備商掌控的局面,採取開放無線接取網路O-RAN架構的產品,有望讓電信業者建設成本下降,尤其一般評估5G所需布建的基地台數更多,建設成本將比4G大增,使得O-RAN架構產品備受期待。

 
國際科技產業
蘋果雙管齊下 強攻筆電市場
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
蘋果積極提升筆電市場占有率,近年來在產品規格以及技術頻頻出招,包括Touch Bar從最高階機種擴大至中高階機種,加上有意在未來新機中添增二片觸控面板,均被市場視為蘋果正努力強攻筆電市場商機,對供應鏈將有利。

雖然MacBook毛利率與出貨量遠不如iPhone,但仍是蘋果相當穩健的業務,無奈近年來PC市場不斷衰退,即使是蘋果也受到拖累,致使銷售量難以成長。

根據研究機構Gartner調查,蘋果去年第3季全球PC市占率約7.5%,遜於聯想、惠普、戴爾等同業,但因近期有新機上市,預料市占率將回升。

事實上,蘋果為力挽頹勢,不僅開始把原先只有MacBook Pro才有的Touch Bar下放至其他中高階機種,而且不斷申請新專利,包括新增觸控面板等。

 
蘋果新專利 帶旺觸控雙雄
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
蘋果創新應用再出擊,近期向美國專利商標局申請新專利,未來蘋果MacBook筆電要在原先的觸控板兩側,再新增二片觸控面板,以強化筆電應用,將帶動觸控相關零組件用量倍數增加,國內觸控雙雄GIS業成、TPK宸鴻已是MackBook觸控供應商,後續新增訂單可期,受惠大。

針對蘋果新專利,觸控雙雄發言系統均表示,無法對單一客戶訂單置評。據悉,目前業成負責MacBook的LCM(液晶面板模組)貼合業務,TPK則獨家供應MacBook鍵盤上的Touch Bar零組件,二家業者在MacBook供應鏈均扮演關鍵角色。

法人指出,觀察蘋果MacBook新專利,應是打算在鍵盤下方兩側的空白處新增觸控面板,用途很可能類似放大版的Touch Bar,並將新應用延伸到此一觸控面板上;對零組件廠而言,等於多了二片觸控模組,有利於觸控雙雄出貨量增。

業界人士則認為,從專利內容來看,在筆電上增加二片觸控模組,對國內觸控廠而言沒有太大難度,關鍵在於新功能能否有效吸引消費者,畢竟觸控模組的成本很可能會轉嫁到終端價格,因此新應用必須要能讓用戶喜愛。

外電報導,蘋果新專利內容指出,新觸控區域具備局部觸覺感測器,可透過提供觸控輸出,向使用者發送通知訊號來增強用戶體驗,也可以透過提供多個觸控輸出,向使用者發送多個通知。

 
資訊產業
手機LTPS面板搶手 雙虎利多
記者李珣瑛/新竹報導/經濟日報
蘋果平價新機iPhone SE 2上市前備貨潮領軍,加上華為、小米等非蘋手機大廠力推中高階5G新機,強力追單效應發威,全球手機主流面板規格低溫多晶矽顯示器(LTPS)拉貨力道強勁,群創、友達相關產能滿載,供不應求,一路旺到2021年無虞,價格走勢同步看俏。

LCD景氣谷底反彈,LTPS率先傳出供給緊張、價格看俏的消息,業界振奮。據了解,雙虎現階段LTPS業務都處於獲利,配合大尺寸面板報價醞釀反彈,打響面板業2020年轉熱第一砲,群創、友達也將走出去年營運低潮,迎向轉機。

群創、友達都對中小尺寸面板業務後市抱持樂觀看法,群創更直言手機面板出貨持續緊俏,相關業務熱度旺,並看好LTPS供不應求狀況會延續到明(2021)年。群創上季中小尺寸平均單價(ASP)估季增4%至7%,本季持續看增。

友達表示,在六代LTPS廠產能助陣下,主要鎖定中高階NB及手機應用產品。LTPS手機面板搭載如In-cell觸控、高屏占比18:9、Free From異形切割等規格,讓產能發揮更高價值。

除手機面板的應用外,LTPS NB主要鎖定高階商用筆電,整合觸控與驅動IC(TDDI)及4K高解析度、超窄邊框、超低能耗,可讓筆電不充電運作20小時以上,大幅提高可攜性。

目前手機用面板以OLED、LTPS、非晶矽(a-Si)等三類為主,OLED主攻價格與規格最高的高階市場,a-Si為低階,兩者滲透率共約六成;LTPS則是總量最大的中高階手機,全球有約四成手機都是搭載LTPS。

全球主要LTPS供應商包括日本顯示器公司(JDI),京東方、華星光電、天馬等三家陸廠,以及群創、友達兩家台廠。其中,JDI主要供貨蘋果,其餘兩岸業者主攻非蘋品牌。面板業人士指出,隨著iPhone SE2本季上市倒數,領軍拉貨LTPS,華為、小米也持續採用LTPS推出手機。一般預期,隨著5G手機持續放量,高性價比的LTPS更具競爭力,整體市況將更熱。

雙虎LTPS月產能以群創約700萬片(6吋手機螢幕約當)規模最大,主要在台灣竹南3.5代廠,及高雄路竹六代廠生產;友達LTPS月產能為600萬片(6吋手機手機螢幕約當)。

閱讀秘書/LTPS

LTPS是特別應用在平面顯示器製造的多晶矽成膜技術,製程遠比a-Si複雜,但LTPS TFT的載子遷移率比a-Si TFT高100倍,並且可在玻璃基板上直接進行CMOS製程。

LTPS技術具有低耗電、超高解析度、超窄邊框超輕薄,以及適合作為有機發光二極體(OLED)顯示器基板等四大利基,又比OLED價格低廉,具性價比優勢,是當下智慧手機最普遍採用的顯示器技術。

 
面板雙虎押對寶 趕上缺貨潮
記者李珣瑛/新竹報導/經濟日報
因應人工智慧(AI)、物聯網(IoT)與5G快速發展的匯流趨勢,顯示器成為未來智慧生活的重要媒介,面板廠如何靈活調度產能,因應客製化產品的快速變動樣態,成為能否勝出方關鍵。面板雙虎友達、 群創選擇不押寶資本密集的AMOLED技術,而投資相對性價比高的LTPS面板,如今迎來LTPS供不應求的熱況,印證當時的策略布局正確。

LTPS市況大幅升溫,業界分析,雖然OLED有低耗電、色彩飽和度更高等優勢,但與LTPS等LCD面板價差達一倍以上,導致終端手機價差明顯,買氣落差大。以iPhone 11為例,搭載OLED的高階版意外出現訂單修正,搭載LTPS的LCD版則大幅增單,反映「價格」仍是決定銷量的主因。

一支高階iPhone 11售價4萬多元,與入門款LCD版2萬多元價差高達三成,考量消費者多數朝LCD版靠攏,蘋果本季可望推出的iPhone SE 2搭載LTPS率先喊衝,加上華為、小米等非蘋大廠5G新機同步主攻中高階市場,都帶動LTPS需求大開。

另一方面,AI、IoT應用蓬勃發展,促使市場趨勢愈來愈多元,顯示器產業將會走進愈來愈多場域及垂直產業。看好商機爆發,面板雙虎均積極準備。

友達表示,將強化智慧製造優勢和技術彈性,持續著力引領潮流的高端產品,以及商用等少量多樣客製化利基型產品,積極開拓價值市場。

群創去年底就看到中尺寸面板需求升溫,可達今(2020)年上半年。隨著南韓、中國大陸手機大廠衝刺5G硬體與手機銷售,推升2020年下半年進入傳統旺季,群創看旺中小尺寸面板成長動能續強。

 
CES7日登場 有四亮點
編譯鍾詠翔/綜合外電/經濟日報
美國拉斯維加斯消費電子展(CES)7日揭幕,將吸引4,500家廠商參展。金融時報盤點這場全球最大科技盛會,將有擴增實境(AR)眼鏡、「智慧萬物」(Smart Everything)、8K電視、「乘客經濟」等四大亮點。

AR眼鏡

AR裝置過去幾年以娛樂用途為主,譬如運用AR技術的手遊「精靈寶可夢GO」,但許多人看好AR眼鏡可望取代智慧手機,理由是AR眼鏡能在用戶的眼前,投射出虛擬手機螢幕。

顧問機構Deloitte美國電信、媒體暨娛樂部門主管韋斯科特表示,5G可望成AR眼鏡功能開發的主要催化劑。

智慧萬物

美國雖然有很多民眾使用亞馬遜智慧音箱Echo,但多數人僅拿來設鬧鐘、播音樂。

顧問機構Deloitte美國電信、媒體暨娛樂部門主管韋斯科特認為,「智慧萬物」時代將在2020年揭幕,從溫度調節器到汽車,各種產品都能連網,並與用戶說話。

乘客經濟

CES也正逐漸成為全球最重要的車展之一。今年許多業者都準備展示旗下最新自駕車技術,俄羅斯最大科技公司Yandex甚至可能讓與會者乘坐自駕車,且不會有安全駕駛人員隨行。英特爾(Intel)預估,在消費者從「駕駛者」轉變成「乘客」的情況下,到2050年可望創造規模達到7兆美元的「乘客經濟」。

8K電視

樂金電子公司(LG)則已宣布將在CES推出八款8K電視,尺寸從65英吋到88英吋不等,且每款都採用人工智慧(AI)技術。

不過,市場研究機構PP Foresight分析師皮斯卡托說,對多數消費者而言,在可預見的未來,8K電視的售價仍可能貴到令人望而卻步。

 
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