供應鏈在地化2.0 全球卡位戰

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2021/05/07 第4849期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 供應鏈在地化2.0 全球卡位戰 供應鏈重組／學者：台灣應準備好「新東向政策」 供應鏈重組／產業長鏈變短鏈 台灣能扮整合者 供應鏈重組／電子五哥分散風險 遷廠路徑現 國際科技產業 印度疫情擴大 鴻海、緯創高度警戒 供應鏈在地化2.0 全球卡位戰 記者黃有容、賴昭穎、簡永祥／台北/聯合報 「供應鏈重組」自二○一八年下半年起，從美中貿易戰開打起頭，成為熱門關鍵字；隨之而來的疫情變數，更不斷考驗全球供應鏈應變能力，各國在「經濟安全」大旗下，都想建立自主供應鏈，護國神山台積電更首當其衝，不僅在全球車用晶片荒中不斷被點名，不光在台灣、美國、中國大陸、日本都有重大投資計畫，連歐盟也頻頻對台積喊話招手。 美中貿易戰、疫情都促使全球區域化供應鏈成型，包括知名大廠蘋果、三星、Google、任天堂，或是筆電、汽車零組件、工具機、服飾品牌、醫療器材等產業，都逐漸採取「就地供應」的產銷體系，目前供應鏈還持續重組中，且未來還需不斷強化韌性，才能符合新的趨勢。 台廠控股 調度多樣供應鏈 包括台積電決定啟動在美國亞利桑那州新建先進製程的晶圓廠作業，也計畫與日本經濟產業省合作，在東京近郊合資興建先進封測等；環球晶也宣布斥資逾一千三百億元，收購全球第四大矽晶圓廠德國世創公司，讓全球生產據點由原本的七國十六個廠，增為十國二十個廠，都是朝向區域化布局的明顯案例。 安侯建業全球資產配置戰略中心主持人陳彩凰說，這波供應鏈重組有三種態樣，首先是在中國大陸之外尋找第二生產基地；第二種則是雙供應鏈，在大陸市場建立完整的產銷和管理體系，而在非中國大陸市場的產銷管則只賣給美商；第三種態樣則是台灣需要趕快思考的，也就是以企業的母國作為控股中心，不限於單或雙供應鏈，而是作為產銷中心調度出很多供應鏈。 供應鏈移轉 多重風險待解決 不過，這次供應鏈重組，已是最佳解了嗎？貿協示警，「供應鏈移轉」還不能解決韌性不足的問題，對未來包括環境風險、政治與政策風險、物流風險等新風險交錯、甚至可能同時發生，為了增強韌性而轉型的供應鏈需要「二點○」的新策略。 以全球車用晶片缺貨為例，其起因為「預測失準」導致的供需失衡，貿協表示，預測失準是由於多維且動態的供需變數難以掌握，如疫情影響前景展望、宅經濟與遠距需求爆發、新興科技、產能滿載等，揭示供應鏈需要更多前瞻的預測能力與敏捷的應變能力。 蘇伊士卡船□催生供應鏈通膨 而蘇伊士運河發生的長賜輪擱淺事件，放大了疫情後海運缺櫃、港口壅塞狀況，使長鏈物流受到打擊。同時，這些供應鏈現況的不足，進一步衍生缺貨與缺櫃造成的「供應鏈通膨」。 貿協表示，造成供應鏈通膨的原因有四：原物料價格上漲、貨櫃供不應求造成運費上漲、貿易戰關稅壓力，與零件短缺導致成本上漲，也就是說，「短缺」就是主因，這使廠商囤貨，又更加劇短缺問題。 供應鏈重組／學者：台灣應準備好「新東向政策」 記者賴昭穎／台北報導/聯合報 新冠疫情加速產業鏈重組，學者指出，政府協助台商重新布局不能只有台商回流的單一脈絡；此外，不只美國，日本也在推動供應鏈改革，政府應該設法協助業者切入。學者也提醒，產業鏈重組的腳步不會因白宮易主而停下來，供應鏈的變革已經超越美中對抗格局，台灣要準備好「新東向政策」。 中經院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，政府協助供應鏈重新布局的當務之急，就是不能只有台商回流的單一脈絡。他指出，接下來台商海外布局會很多元，除了東南亞，未來或許會看到美國、墨西哥，甚至印度，但對中小企業來說，從法規、語言、文化、當地供應鏈對接、賦稅、和土地取得等都很陌生，需要政府協助。 李淳以日本經驗為例說，日本政府協助日商到東南亞布局，從如何落地、幫忙找工業區、協助日商成立商會、到提供法律和財務支援等；至於較長期規畫的，也要接受日商很難回流的事實。 中經院區域發展研究中心主任劉大年則說，除了美國，日本也在推動供應鏈重組，台灣當然要設法加入，供應鏈聯盟成立不像自由貿易協定（ＦＴＡ）是官方對官方，台灣應想辦法切入，政府也要積極推動。 另一方面，李淳認為供應鏈重組不會因美國政治新局而改變。他說，美國總統拜登還是維持既有路線，戰術不變、戰略會改；其次，供應鏈的變革已經超越美中對抗格局，日本也在推動供應鏈改革，除了對日商移轉祭出誘因，也找澳洲和印度推動供應鏈韌性計畫，歐盟也檢討關鍵原物料過度依賴進口的問題。 值得注意的是，拜登多次在不同政見提到重建美國供應鏈的概念，李淳指出，接下來供應鏈調整會出現新變化，可能會有更多產業要把美國納入供應鏈重新布局，台灣要準備好新東向政策，川普當時只往印太推，先離開中國大陸再說，拜登不但要離開中國，還視回流美國為優先選項，並先鎖定半導體和醫衛等兩類關鍵產品或產業。 供應鏈重組／產業長鏈變短鏈 台灣能扮整合者 記者黃有容、賴昭穎／台北報導/聯合報 美中貿易戰開打之後，全球又經歷新冠肺炎疫情衝擊，幾乎將全球經貿地圖重新洗牌。貿協與美國在台協會（ＡＩＴ）攜手出版「供應鏈重組的領航地圖」一書，對於未來供應鏈重組，提出「七、八、九策略」。 外貿協會董事長黃志芳指出，各國將加倍重視戰略物資自給自足，包括醫療、通訊，甚至電動車電池產業，都會重組形成區域生產中心，台灣不僅不會缺席，更占舉足輕重的位置。 貿協在「供應鏈重組的領航地圖」指出，為了讓供應鏈具備韌性、可敏捷因應各種危機，分析包括北美、歐洲、中國、東南亞等「八大領航地圖」、點出要掌握的「七個關鍵密碼」及智慧化、基礎建設、人才、頂尖技術、破壞式創新等「九個夥伴領域」。 書中歸結出四項因應策略：數位轉型與創新，以適應新常態、串流平台與預測需求；信任與國際合作，建構可信賴供應鏈，並加強關鍵產業鏈結；布局區域化供應鏈，建立區域製造中心；注重ＥＳＧ策略，導入供應鏈布局決策與物流風險評估、建立碳足跡追蹤與勞動條件檢視等。 黃志芳於本報專訪中指出，在美中貿易戰之下，產業開始調節長鏈到短鏈，再從全球化轉為區域化生產，緊接著疫情爆發，比地緣政治因素來得更快、更急、更無法協調，區域生產中心更刻不容緩，每個區域都開始想辦法自給自足。 而在疫情之下，包括醫療、通訊產品與原料等，電動車用的鋰離子電池都成為各國重視的戰略物資，未來必定會形成區域化生產；而戰略物資之外的產業，也會盡量接近市場。 黃志芳指出，未來中國和東南亞仍會是最重要的全球生產基地，台灣則扮演供應鏈關鍵的整合者與管理者。他也強調，目前美、中是「G二」，但歐盟即將成為「G三」，例如電子業、自行車產業，都在歐盟布局插旗，台灣已經注意到此趨勢，今年將積極加強與歐盟的連結。 其他例如印度、中東區域，將以電子業的聚落為主；美洲會以墨西哥和巴西作為區域化的生產重地；非洲也正在努力經營消費性電子、汽車零組件與機械產業等。 國發會官員表示，供應鏈重組將出現長鏈變短鏈、非紅供應鏈、區域化和政府的角色強化等趨勢，台廠除了加速移轉既有供應鏈，也必須合作建構新興產業供應鏈。政府將透過推動「投資台灣三大方案」、「六大核心戰略產業」，掌握全球供應鏈重組等作法，提供政策協助。 供應鏈重組／電子五哥分散風險 遷廠路徑現 記者簡永祥、林海／台北報導/聯合報 越南河內近郊的一處工業區，車水馬龍，大型卡車絡繹穿梭進出，塵土飛揚。同時間，美中兩國建起貿易壁壘，並未因為美國總統拜登上台而稍見緩和，這場無形的戰爭正打得如火如荼。產業實況與政治現實完全是兩個世界。 河內近郊的這處工業區，原本是日本最早進駐設廠的地方，但隨著貿易戰開打，包括鴻海、華碩等陸續在此大興土木，仁寶甚至把停了很多年的越南廠重新啟動，二○二○年六月宣布啟動第二期廠房擴建，明顯是受到美國對中國祭出高額關稅影響，讓這些過去幾乎把重心押注在中國大陸的電子五哥，也不得不分散風險。 因應美中貿易戰供應鍵重組，國內電子組裝大廠遷廠的路徑路逐一浮現。 鴻海選定台灣、美國、墨西哥、越南和印度；廣達移回台灣和增加泰國投資；英業達擴大台灣和馬來西亞規模；緯創分散至台灣、美國、菲律賓和印尼；仁寶則擴大在台灣及越南投資。 包括群創、友達，台達電和日月光都加重在台灣的投資。友達也將赴越南設面板模組廠列入評估項目。 對台商來說，美、中市場都不能放棄，傳統產業也有分散產能的壓力，因此東南亞成為布局重點，越南、泰國、柬埔寨成為轉移首選。也有一些廠商趁著政府提供優惠條件時，在台增設產線。 有製造業者認為，外界有時候用「逃離」來形容產業將生產基地由大陸轉移到東南亞的布局，但事實上，這只是一種分散風險的正常行為，因為絕大部分的業者，都沒有放棄原先在大陸的產能。 仁寶副董事長陳瑞聰接受採訪時表示，產業鏈移動趨勢已不可避免，他透露，仁寶的網通、物聯網和行動裝置產品線，都陸續往越南廠區移動，以後輸往的美國訂單，會越南製造，連部分手機客戶為規避風險、儘管還未列在高額關稅清單，也策略性要求改在越南生產。 另一方面，新冠肺炎催化全球供應鏈加速移動，也打亂很多產業布局。 在電子上游材料扮演重要供應角色的崇越電董事長潘振成也透露，新冠肺炎爆發後，訂單大舉湧進台灣，崇越電去年第四季開始，業績快速拉升，且逐月、逐季調漲主要產品報價，反映美中貿易戰及疫情二大變數，不斷考驗全球供應鏈應變能力。 印度疫情擴大 鴻海、緯創高度警戒 記者吳凱中、蕭君暉、尹慧中／台北/經濟日報 印度新冠疫情持續擴大，在當地設有工廠的代工大廠鴻海、緯創均高度警戒。鴻海昨（6）日表示，集團旗下印度各廠區目前營運均正常，不受疫情影響。緯創表示，集團位於印度班加羅爾地區的工廠先前配合當地政府政策停工三天後，已恢復生產，將加班趕工補回停工的出貨量，預料對整體營運影響有限。 不過市場指出，目前印度疫情蔓延，科技業盛傳印度可能在近期「封城」，嚴重傳染地區人員不得進出，此舉可能衝擊物流，在缺料、缺人外，還缺運能。 •木雕大師陳啟村 一刀一斧入木三分 一塊粗獷原木，如何一眼看出隱藏其中的靈魂？陳啟村慧眼獨具，入木三分，巧手牽引璞玉傳神。得獎無數的陳啟村是台南市無形文化資產的保存者，2020年更是雙喜臨門，獲得第14屆「國家工藝成就獎」暨文化部登錄重要傳統工藝木雕保存者與人間國寶殊榮。 •蘋果新品題材熱 有助資金重返電子 通過搭載新的外部通訊硬體來打造服務生態，一直是蘋果構思獲利的新模式之一，例如從iPhone 6開始，蘋果就將NFC納入其中，進而推出Apple Pay服務。AirTags涉及到電子標籤的硬體身分，未來可達到的實際規模可能更大。

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