2021年1月13日 星期三

【今周刊1256期】大缺櫃風暴 連鎖效應全解析


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2021/01/13第706期
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航運股史上最瘋狂漲價!澳洲航線漲894%、歐洲航線漲516%
斷鏈、掉單、塞港….缺櫃風暴全解析
微軟31年來在台最大投資!為何大灑369億元
掀起搶才大戰?
 
   
封面故事
   
航運股史上最瘋狂漲價!澳洲航線漲894%、歐洲航線漲516%
斷鏈、掉單、塞港….缺櫃風暴全解析
今周刊•撰文:今周刊編輯團隊

「貨都出不去,還談什麼GDP!」去年11月就該出的三百個櫃子,到現在還無法出,欠客人的貨,生產好了卻只能放在倉庫。沒有櫃子、沒有船,貨出不去,倉庫已經放不下了!

全球最大汽車維修零件廠東陽集團總裁吳永祥,面對近期海運運價上漲,急得跳腳,他特別對《今周刊》吐露遭逢高運價風暴的心聲。

「航運公司這樣的漲法合理嗎?有業者說,賣一櫃抵日後賺10年,這是殺雞取卵,很短視的作法。你想,全球受疫情影響,經濟成長,需求有強到這樣?如果是特殊狀況,漲個1倍,大家理解,現在漲到這個地步根本沒天理。客戶是你的衣食父母,如果客戶受不了,到時候是大家一起慘。現在你可以漲得這麼離譜,等到崩盤了,就是怎麼上去、怎麼下來。」

45年來從未見過 「缺櫃問題,目前仍無解」

一位剛退休的海運公司董事長不諱言,若不算特殊櫃或海陸聯運等情形,「這45年來,確實沒有看過這種價格!」

陽明海運總經理杜書勤,日前在法說會上直言:「缺櫃問題,目前仍然無解!」

缺櫃現象,讓台灣機車業龍頭、光陽執行長柯俊斌很苦惱。「有的歐洲國家,8000歐元都找不到櫃。」他直言,船公司缺櫃不只以價制量,甚至會把訂好的貨櫃拉下來,「貨櫃要不被拉下、保證能上船,要多付1000美元保證金。」

熱門航程美國線、歐洲線漲翻天,也衝擊到過去冷門的東南亞線。專做台灣與東南亞跨境物流的好馬吉執行長周訓宇觀察,去年12月起,東南亞航線運價漲逾4倍,來到逾1000美元,還因船公司調船給歐美等原因,出發前一周,訂好的櫃位臨時遭取消。

「沒人預料到會訂不到櫃子,」周訓宇透露,過去好馬吉1個月固定訂兩個貨櫃,現在隨時訂,「先搶,有就上!不管有沒有(訂單),每周先說要一個40呎貨櫃。」哪怕訂單量沒裝滿一個貨櫃也照出,只要沒賠錢就好,「現在不出,不知道有沒有下一班。」

缺櫃浪潮燒至農曆年後 4、5月歐美空櫃回港,有望緩解

這波大缺櫃潮,究竟會持續多久?又是什麼時候,回落到往日正常情況?

擁有逾40年經驗的海運公司前董事長觀察,從物流角度來看,「預期農曆年後一到3個月,4、5月歐美大量空櫃陸續回來,缺櫃問題就有望緩解。」另一位貨攬業退休高層則認為,說缺櫃影響到第一季,是對、也不對,「到上半年不算離譜,時間過了才知道。」

具體來說,後續還可由零售業庫存、全球船舶準班率,及最新貨櫃船舶供給、需求情形等3大訊號,來判斷缺櫃的影響時間。若零售業庫存水位仍維持低檔,表示需求仍強勁,若船舶準班率由低點開始走高,代表全球塞港情形已獲得緩解。

根據航運市場諮詢機構Alphaliner12月的最新預估數字,今年全球貨櫃裝卸量年成長幅度較去年高,來到3.5%,艙位供給量則年增3.9%;從今年供需數字差距縮小來看,也顯示過去近十年海運市場供過於求的現象已被反轉,「今年是供需健康的一年,但如果疫情再起,貨物進出又是另一回事。」這位海運業退休董事長觀察。

在充滿變動的2021年,有大訂單可別高興太早,缺櫃下,貨不一定能出得去;沒有大訂單,也不用懷憂喪志,趁機養出靈活應變的能耐與競爭力,才是企業能挺過淘汰賽的真本事。

深入解析大缺櫃風暴的連鎖效應 詳見第1256期《今周刊》。

(尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源:今周刊 1256 期 謝謝!)

微軟31年來在台最大投資!為何大灑369億元
掀起搶才大戰?
今周刊•撰文:王子承

5G、AI時代來臨,微軟看準台灣卓越地理位置、資通訊環境優異,投入13億美元在台打造雲端資料中心。究竟台灣在微軟資料中心布局藍圖裡,扮演何種重要角色?

2020年底,微軟歡喜宣布建立台灣首個雲端資料中心,研調機構IDC預估,微軟以及生態鏈夥伴,此次將耗資13億美元(約369億元新台幣),打造台灣成為全球第66個雲端資料中心區域,這也是微軟在台灣31年來最大一筆投資。

31年在台最大手筆

究竟,微軟為何選在此時,在台灣投入大手筆的資金、心力,來打造這麼具規模的雲端資料中心?

《今周刊》越洋訪問了微軟全球雲端平台Azure雲端硬體與基礎建設(Azure Hardware Systems and Infrastructure,簡稱AHSI)副總裁芮妮(Rani Borkar),請她解密AHSI的發展策略及未來規畫。

芮妮過去任職英特爾近30年,2017年更從晶片跨足進入雲端,負責微軟全球雲端資料中心基礎設施建置及晶片開發策略,微軟全球近70個資料中心區域,從硬體規格制定、研發到採購,皆由芮妮管理,一手擘畫出微軟資料中心的龐大發展藍圖。

之所以選擇在台灣布局雲端資料中心, 芮妮說,台灣在硬體製造非常有名,也擁有專業技術人才庫,「我們期待和更多台灣人才合作,替微軟設計最好的硬體基礎設施。」

全球3大公有雲業者Google(谷歌)、AWS(亞馬遜雲端運算服務)和微軟,近年紛紛搶進亞洲,Google目前僅在新加坡、台灣設有資料中心,AWS則在中國、香港、韓國、新加坡、印度等地布點,微軟也在中國、日本、韓國、新加坡等亞洲地區擁有超過10個資料中心區域。

亞洲資料中心看似已然充足,但近年來Google、微軟卻連番加碼在台設立資料中心,外界解讀,一來是為了避開打得如火如荼的中美貿易戰,二來則是看上台灣完整的軟硬體供應鏈。

對於建置資料中心的標準,微軟定得明白,一是當地產業對低延遲性需求大,二是各地政府規範要求。

芮妮團隊進一步解釋,「部分產業對低延遲性的需求高」,例如,醫療產業需要在當地建立資料中心,減低來回傳輸時間,而政府要求金融業務資料留在當地,也是考量之一。

談起未來的規畫,芮妮也樂觀提到,「我們將和各地生態鏈夥伴共同推動數位化創新,台灣是其中(供應鏈)很重要的一環。」芮妮口中談的供應鏈,正是瑞銀預估全球市占超過9成的台灣雲端伺服器供應鏈。

近年,台灣伺服器ODM(原廠委託設計代工)業者跳過傳統伺服器品牌,直接與網路業者合作,為台廠在白牌伺服器市場打下大片江山,包括AWS、臉書、Google、微軟、Twitter(推特)都積極與台廠合作,並為台灣伺服器業務帶來2位數成長。

有了優異的供應鏈協作環境,微軟更決定進一步加碼人才投資。

微軟決定,將在台灣設立AHSI團隊,這支百人團隊將是美國西雅圖總部以外最大的海外分支,預計2年內組建完畢,專為微軟全球資料中心打造設計適用AI、物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設。

談起這支即將組建的團隊,芮妮說,「會把設計、測試、量產都放在台灣,在提升即時交付、良率上會很有幫助。」除了台灣擅長的資料中心設計、製造外,包括5G專網衍生的邊緣運算商機,AHSI團隊也正在緊鑼密鼓研發中。

目前業界評估,資料中心採購主要還是微軟總部為主,此番在台設立資料中心,供應鏈出貨占比不會有太大的改變。不過,在人才供給端,台灣伺服器廠商認為,人才爭奪戰將是科技產業觀察重點, AHSI團隊正式落地後,徵才大戰恐一觸即發。

相中台灣綠電、土地成本低

調研機構集邦科技資深分析師劉家豪表示,微軟之所以選擇台灣,可以從其過去在日本東京、香港及新加坡設立資料中心的經驗回推,「基本上以上幾個地方,都是商業行為較為穩定的地區。但後來香港出現一些問題,因此,微軟相當重視台灣。」供應鏈也傳出,因為台灣政府要求資料不得出境等附加條件,業界評估,微軟有望搶下沒在台灣設立資料中心的AWS一些生意。

另外,在台灣設立資料中心還有一個隱藏優勢,就是「綠電、土地成本取得較便宜」,需要大量電力的資料中心,發電來源是否為零碳排,也成為重要議題。綠電需要一定規模的土地才能實現,相較於香港、新加坡、東京土地取得成本較高,台灣順理成章成為相關業者的最佳選擇。

IDC預估,在台灣建構資料中心的微軟與產業生態系,未來4年將為台灣帶來超過3千億元新台幣營收、超過3萬個工作機會,成為一塊即將成長茁壯的商機。最後談到對台灣的規畫時,芮妮也興奮表示,很希望2021年能親自來台看看微軟的團隊,「我們會持續成長,我非常期待未來的發展,這只是個開始而已。」

(尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源:今周刊 1256 期 謝謝!)

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