陸廠帶頭 被動元件漲價了

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2021/01/13 第4776期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 編輯小語 陸廠帶頭 被動元件漲價了 被動元件供給吃緊 國巨集團將成最大贏家 iPhone 13將在富士康深圳廠區打樣 預計秋季推四款 擴大產能規劃 圓點奈米進駐A7科技園區 受限於IC供應吃緊 今年液晶監視器面板出貨瓶頸仍在 高通推二代屏下指紋 攜手GIS搶蘋果大單 IC供應吃緊 2021年液晶監視器面板出貨瓶頸未解 中國長江存儲今年產量翻倍 台廠：對市場影響不大 光達元件翻轉產業 兵家必爭 PCB、電子代工廠 防疫升級 陸廠帶頭 被動元件漲價了 記者李孟珊／台北報導/經濟日報 被動元件產業漲價第一槍鳴起，由全球晶片電阻上游材料氧化鋁陶瓷基板龍頭陸商潮州三環領頭漲價，漲幅15%起跳，台廠九豪有望跟進。目前晶片電阻供給已相當吃緊、價格蠢動，上游關鍵材料大漲，點燃國巨、華新科、大毅等晶片電阻製造商漲價火種，產業鏈將全面漲價。 目前國巨（2327）、大毅等業者晶片電阻產能利用率都已經衝上八成甚至更高，仍無法滿足客戶需求。氧化鋁陶瓷基板占晶片電阻的成本高達近三成，隨著材料領頭漲，晶片電阻廠在供給吃緊、成本上揚下，更有理由向客戶提出漲價要求，預料漲幅也可望達一至二成。 供應鏈指出，隨著疫情蔓延，筆電、個人電腦、平板、手機等宅經濟應用需求維持高檔，加上車用持續升溫，皆推動市場對晶片電阻的需求。潮州三環訂單簇擁，但面臨招工不易與原料上漲等多重因素，近期正式對包括全球第二大晶片電阻廠厚生等主要客戶調升合約報價逾15%，開出被動元件產業鏈漲價第一槍。 先前業界已有被動元件即將漲價的心理預期，但原本認為最快會在春節過後或第1季底才開始調升報價，如今晶片電阻關鍵材料「按耐不住」率先漲價，國巨、華新科、大毅等晶片電阻製造商先前已面臨招工不易、產能利用率未跟上當前市場需求的問題，又面臨上游材料價格大漲，將讓片電阻單價上揚的趨勢更加確立。 潮州三環是全球氧化鋁陶瓷基板龍頭，第二大是日商丸和（Maruwa），第三大是台廠九豪。九豪的下游客戶涵蓋所有晶片電阻大廠，來自國巨、華新科訂單的占比超過四成，厚聲、大毅等晶片電阻廠也是客戶。 隨著潮州三環領頭漲價，為九豪等同業營造調升報價的空間。九豪受惠晶片電阻市況熱帶動氧化鋁陶瓷基板需求強勁，去年第4季營收逾2.4億元，攀九季度高點，季增逾13%；去年全年營收8.7億元，年增近二成。九豪去年12月營收僅月減約1%，較往年同期佳，凸顯出市況強勁，產品需求暢旺，加上電阻庫存水位仍低，及電動車需求逐步放大，本季訂單能見度無虞。 被動元件供給吃緊 國巨集團將成最大贏家 記者李孟珊／台北報導/經濟日報 晶片電阻與積層陶瓷電容（MLCC）報價漲勢幾乎底定，國巨身為全球晶片電阻龍頭與第三大MLCC廠，隨著兩大產品報價漲價箭在弦上，將成為最大贏家。 業界指出，被動元件已出現供給吃緊跡象，近期上游材料報價調升與廠商招工不易導致成本墊高，國巨（2327）、華新科等廠商漲價勢在必行。 國巨集團被動元件布局是台廠當中最廣，不僅透過併購充實產品線，旗下奇力新、凱美、旺詮等也是重要布局，涵蓋MLCC、晶片電阻、電感等。 國巨去年全年營收676.53 億元，年增63.9%，創歷史次高。國巨強調，正向看待本季終端需求動能，旗下MLCC產能利用率逐步向九成、晶片電阻稼動率朝八成邁進，鉭質電容產能則持續維持滿載，且大中華廠區於農曆春節期間將安排人力加班生產，以因應客戶端穩定增加的需求。 業界分析，國巨在MLCC和晶片電阻的全球市占率，分別為第三和第一大，且去年在泛國巨集團奇力新和凱美互轉讓子公司下，讓集團的資源整合再聚焦，有利整個國巨集團的營運表現，將成為此波漲價潮的大贏家。 奇力新和凱美互轉讓子公司，而完成整併後，凱美不只年營收規模增加20億元，客戶及產品互補性也大幅提升；奇力新則更集中在客製化產品上，並朝全球第一大電感元件廠邁進。 業界分析，奇力新併購帛漢後，可發揮專注電感及繞線技術研發與製造優勢，有助聚焦高附加價值、高毛利的客製化應用，朝全球第一大電感元件廠邁進。凱美方面除營收增加外，也可結合在通路、技術、製程及管理方面的整合綜效，最重要是在旺詮的電阻與奇力新的電感脫鉤後，未來旺詮的電阻將有更大的價格彈性。 iPhone 13將在富士康深圳廠區打樣 預計秋季推四款 記者蔡敏姿／即時報導/聯合報 蘋果新機iPhone 13傳出新動作，陸媒澎湃新聞昨（12）日引述消息指出，富士康深圳工廠部分生產線將進入iPhone 13第一階段打樣。手機外觀依舊保留「瀏海」且變得更短，預計下半年推出四款旗艦機。 報導稱，消息人士指出，深圳觀瀾廠區部分生產線將陸續停產iPhone 12，鄭州工廠還會繼續生產iPhone 12，Pro系列深圳工廠也會生產。觀瀾廠區主要是研發加生產少量產品，通常研發完後會推廣到其他廠區生產。 一般來說，打樣分設計模塊、修正、定型、量產，從打樣到量產所需流程約9個月。蘋果通常在每年9月發表新一代iPhone，2020年因疫情導致供應鏈緊張，蘋果將iPhone 12全系列從發布到開賣橫跨三個月時間，相當罕見。 目前iPhone系列生產主要是在富士康鄭州廠區，該廠區屬於富士康旗下數碼產品事業群（IDPBG）。富士康在陸擁有近百萬員工，據悉，為了鼓勵員工春節留守廠區工作，富士康鄭州和深圳廠區給春節留守員工加碼人民幣數千元的出勤獎金。 騰訊網報導，雖然iPhone手機螢幕上面那道「瀏海」令人詬病，但iPhone 13依舊保留「瀏海」且變得更短，外觀和 iPhone 12並沒有太大差異。 新款iPhone 13有三大亮點，機身厚度將增加 0.26公釐、瀏海更窄、鏡頭模組厚度增加變得更平整。從大陸供應鏈得知，蘋果預計在今年秋季推出四款 iPhone 13旗艦機，外觀將延伸 iPhone 12系列設計，維持平整邊框外觀，在機身高度、寬度維持不變。 至於iPhone 13後置主鏡頭矩形模組會有不少變化，矩形模組高度會增加0.9 公釐，改用藍寶石玻璃覆蓋整個鏡頭模組，讓鏡頭不再凸起，較為平整，此設計也會用於今年款iPad Pro鏡頭模組上。 擴大產能規劃 圓點奈米進駐A7科技園區 記者林海/台北即時報導/聯合報 為擴增產能規劃、因應未來營運之需求，圓點奈米（6797）表示，耗資1.2億元，承租林口A7科技園區3615坪廠辦，成為科技園區首家進駐的生技公司，而新址包含地上樓層三層，預計在農曆年前，可將產線擴充兩倍以上的產能。 圓點指出，遷址主要是讓產能趕上應接不暇的訂單，目前訂單已經接到第三季，而產出方面，預計在農曆年前將可全面試產。 圓點也說，此次遷址不旦可擴大產品出貨率，更可進一步提升公司管理的效率，而A7科技園區優越的地理位置，將更有利國際運輸，減少未來相關運輸成本。 新冠疫情在全球持續肆虐，讓過去隱身在幕後打拚的台灣生技醫療產業陸續登上國際舞台，成了全球防疫學習指標，圓點奈米去年營收創歷史新高，12月單月營收3.04億元，年增3378.18%，今年上興櫃後，預計穩坐生技興櫃獲利寶座，股價後勢看漲、前景看好，也規劃在下半年申請上櫃。 受限於IC供應吃緊 今年液晶監視器面板出貨瓶頸仍在 記者張義宮／即時報導/經濟日報 受惠於疫情衍生的宅經濟效應，包含液晶監視器產品在內的IT產品需求持續延燒。然液晶監視器面板供給面臨其他產品的產能排擠，以及IC短缺越趨嚴重的情況，導致供需缺口持續擴大。 另外，2021年三星顯示器（SDC）將淡出液晶顯示器面板供應，預估市占將自去年的12%掉至1%，再加上南京熊貓8.5代線易主等因素，其它液晶顯示器面板廠可望從中獲取更多機會。 TrendForce分析師王靖怡表示，觀察2021年各大液晶監視器面板廠發展趨勢，華星光電（CSOT）將成為收割三星顯示器淡出的受益面板廠之一，透過買下三星顯示器蘇州8.5代線，並持續擴增產能與承接曲面VA面板需求的優勢，其液晶監視器面板出貨量可望因此倍增。 惠科（HKC）則預備進軍液晶監視器面板市場，VA、IPS甚至TN產品皆能提供，加上產能充足，又以銷售Open Cell（面板半成品）為主，其商業模式與代工廠和以自製為主的韓系品牌廠需求不謀而合，若量產順利，其出貨量將有機會超過1,000萬片。然而，儘管華星和惠科液晶監視器面板生產計劃大增，零組件IC缺料問題仍在，這也將導致兩者的實際出貨量受到影響。 液晶監視器面板第一大廠京東方（BOE）透過併購南京熊貓8.5代線，再加上本身既有產能，市占將自2020年的26%上升至2021年的31%，拉開與第二名樂金顯示器（LGD）的差距，後續運營重心將著重在完善整併與融合南京8.5代線以發揮最大優勢。 除了華星、惠科欲增加供應量，三星顯示器也有意延長生產時間，預估2021年有110萬片的產量將全數供應集團品牌。此外，樂金顯示器在液晶監視器面板的獲利也持續提高，加上客戶自三星顯示器而來的IPS面板轉單，故樂金顯示器同樣將增加液晶監視器面板產能；出貨目標預計上修至3,800萬。然第一季受NEG玻璃熔爐跳電事件影響，可能導致其產能增加的時間點延後。 受到品牌對於曲面面板的強勁需求帶動，友達（AUO）將著重在增加曲面產品產能，預估2021年其曲面面板市占將接近五成；而受惠於電競與曲面液晶監視器需求暢旺，加上今年預備將資源挹注在液晶監視器產品，使得友達占全球監視器面板比重可望上升至18%。而群創（INNOLUX）今年則專注在改善液晶監視器產品結構，並增加單位面積含金量，因此極力拉抬大尺寸、IPS及電競產品的出貨占比。 高通推二代屏下指紋 攜手GIS搶蘋果大單 記者陳昱翔／即時報導/經濟日報 全球晶片龍頭廠高通今（12）日於CES大展正式秀出第二代超音波式屏下指紋辨識解決方案，並預估上半年就有手機大廠開始導入，而國內觸控模組大廠業成GIS（6456）為高通合作夥伴，不僅受惠最深，下半年更有機會搶進蘋果供應鏈，挹注全年業績表現。 據悉，目前高通第二代超音波式屏下指紋辨識解決方案將率先導入在三星即將發表的旗艦機Galaxy S21，並且已送樣給蘋果進行測試；一旦蘋果採用，極可能下半年新款iPhone也首度使用屏下指紋辨識技術，進而讓GIS重返iPhone供應鏈。 針對蘋果新訂單，GIS一向不評論單一客戶。不過，業界人士指出，高通第一代超音波式屏下指紋辨識解決方案已廣泛運用在韓系、陸系手機，而第二代因辨識面積以及速度更快，進而引起蘋果高度興趣；對台廠而言，GIS是高通指紋辨識模組的供應商，因此有機會間接取得蘋果大單。 高通第二代超音波式屏下指紋辨識解決方案比前代多77%的識別面積（從 4mmx9mm擴增至8mmx8mm），因此可蒐集到比過去多1.7倍的生物數據；同時，高通新方案的數據處理速度也比前代快50%，換言之，用戶解鎖手機的速度也會變得更快。 業界人士指出，蘋果內部正積極考量導入屏下指紋辨識的可能性，並且讓人臉辨識也同時存在，而此一設計方式主要是著眼雙重生物辨識，將有助於提高用戶隱私安全性，且可增加產品賣點。 此外，由於當前新冠肺炎疫情持續擴大，目前許多iPhone用戶必須經常性戴著口罩，致使人臉辨識使用上有不便之處，而屏下指紋辨識則可解決用戶困擾，遂讓蘋果思考導入屏下指紋辨識的可能性。 GIS去年(2020)12月營收154.31億元，為兩年來新高，月增35.6%、年增53.3%，月增幅度明顯高於其他蘋概股，優於市場預期，成長主因來自筆電、平板相關觸控模組出貨暢旺，加上屏下指紋辨識已開始量產出貨給韓系客戶，推升營收登頂。 展望未來，法人認為，今年首季GIS成長動能將來自三星智慧手機、蘋果新iPad、MacBook等三大訂單，本季很有機會較過往同期顯著成長，淡季不淡的態勢明顯。 IC供應吃緊 2021年液晶監視器面板出貨瓶頸未解 記者李珣瑛 / 即時報導/經濟日報 集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處表示，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，包含液晶監視器產品在內的IT產品需求持續延燒。然液晶監視器面板供給面臨其他產品的產能排擠，以及IC短缺越趨嚴重的情況，導致供需缺口持續擴大。 另外，2021年三星顯示器（SDC）將淡出液晶顯示器面板供應，預估市占將自去年的12%掉至1%，再加上南京熊貓8.5代線易主等因素，其它液晶顯示器面板廠可望從中獲取更多機會。 TrendForce分析師王靖怡表示，觀察2021年各大液晶監視器面板廠發展趨勢，華星光電（CSOT）將成為收割三星顯示器淡出的受益面板廠之一，透過買下三星顯示器蘇州8.5代線，並持續擴增產能與承接曲面VA面板需求的優勢，其液晶監視器面板出貨量可望因此倍增。 惠科（HKC）則預備進軍液晶監視器面板市場，VA、IPS甚至TN產品皆能提供，加上產能充足，又以銷售Open Cell（面板半成品）為主，其商業模式與代工廠和以自製為主的韓系品牌廠需求不謀而合，若量產順利，其出貨量將有機會超過1,000萬片。然而，儘管華星和惠科液晶監視器面板生產計劃大增，零組件IC缺料問題仍在，這也將導致兩者的實際出貨量受到影響。 液晶監視器面板第一大廠京東方（BOE）透過併購南京熊貓8.5代線，再加上本身既有產能，市占將自2020年的26%上升至2021年的31%，拉開與第二名樂金顯示器（LGD）的差距，後續運營重心將著重在完善整併與融合南京8.5代線以發揮最大優勢。 除了華星、惠科欲增加供應量，三星顯示器也有意延長生產時間，預估2021年有110萬片的產量將全數供應集團品牌。此外，樂金顯示器在液晶監視器面板的獲利也持續提高，加上客戶自三星顯示器而來的IPS面板轉單，故樂金顯示器同樣將增加液晶監視器面板產能；出貨目標預計上修至3,800萬。然第一季受NEG玻璃熔爐跳電事件影響，可能導致其產能增加的時間點延後。 受到品牌對於曲面面板的強勁需求帶動，友達（AUO）將著重在增加曲面產品產能，預估2021年其曲面面板市占將接近五成；而受惠於電競與曲面液晶監視器需求暢旺，加上今年預備將資源挹注在液晶監視器產品，使得友達占全球監視器面板比重可望上升至18%。而群創（INNOLUX）今年則專注在改善液晶監視器產品結構，並增加單位面積含金量，因此極力拉抬大尺寸、IPS及電競產品的出貨占比。 中國長江存儲今年產量翻倍 台廠：對市場影響不大 記者張瑞益／即時報導/經濟日報 日媒報導中國最大的存儲晶片製造商長江存儲計畫今年將產量翻倍，並開始生產3D NAND快閃記憶體晶片等先進產品，對於產業是否形成明顯衝擊，對此，國內記憶體廠高層表示，以量和質來看，預計未來2至3年應該都不至於嚴重衝擊產業供需及價格。 根據《日經亞洲評論》報導，中國記憶體製造大廠長江存儲（Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.），傳出今年產出將倍增，並計畫投產先進晶片，競爭對手瞄準三星電子及美光等領導大廠。 日經亞洲評論在報導中並引述未具名消息人士指出，長江存儲計畫在2021年下半年，將記憶體晶片的月產量倍增至100,000片矽晶圓，約占全球產出的7%。相較之下，全球最大NAND型快閃記憶體製造商三星的月產出為48萬片矽晶圓，美國最大記憶體廠商美光則月產18萬片矽晶圓。 該日媒報導，除了擴產現有晶片之外，長江存儲也打算加快科技發展進程，長江存儲最快在今年中就會試產第一批192層3D NAND快閃記憶體，而目前該公司生產的是64層與128層的晶片。 對此報導，國內記憶體公司高層表示，以量和質分析，在量方面，據業者目前了解，長江存儲月產能不會超過5萬片，目前全球市佔率在2%左右，但由於去年全球前三大記憶體廠也都有擴產計劃，同樣將在今年推出新產能，因此，整體市場供給同步成長之下，長江存儲即使今年順利開出新產能，以全球市佔率來看，長江存儲全球市佔率能否提升都仍待觀察，但可以預期的是，以量及市佔率來看，對全球供給的影響並不大。 再以質來看，該名主管表示，原本的記憶體全球生態中，中國產出的記憶體就用於中國產品居多，甚至可以說，中國生產較高階的產品都不敢用中國生產的記憶體，而這情況再加上過去2年美中貿易戰的影響，中國以外的大廠願意冒不確定因素的風險採購，應該也不會很大，因此，台灣記憶體業者認為，未來2至3年內，中國記憶體在質和量尚未全面提升前，不易衝擊全球市場供需及價格。 光達元件翻轉產業 兵家必爭 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 英特爾宣布將打造光達系統單晶片（LiDAR SoC）產品，搶進自駕車商機之後，意味光達元件需求將在未來幾年內快速激增，並且徹底翻轉產業態勢，成為兵家必爭之地。 根據市場研究機構Yole Developpemen預估，全球光達元件市場將在2022年達到16億美元規模，2032年預估大幅成長至315億美元，當中最大的助力就是自駕車應用。 自駕車顧名思義是自動駕駛，在無人駕駛的情況下，光達元件等於是車輛的眼睛，必須肩負收發車輛四周的環境資訊，並回報給系統進行運算，讓自駕車能快速反應要持續前進或停止的指令，因此扮演吃重角色。 光達本身具有不受外在電磁波干擾的特性，同時掃描範圍廣闊，因此相當適合用於自駕車；而英特爾看好未來自駕車的商機發展，因此透過自身的晶片設計能力，為光達元件進行升級，打造系統單晶片，對加速自駕車普及有相當大的幫助。 目前包括Quanergy、Velodyne、Luminar與LeddarTech等光達元件設計商，都在全力開發相關車用產品，並陸續應用在部分自駕車與電動車領域；陸系光達元件設計商則有鐳神智能、速騰聚創與禾賽科技，但陸系業者目前並未將產品擴展至大陸以外的市場。 PCB、電子代工廠 防疫升級 記者尹慧中、蕭君暉／台北報導/經濟日報 桃園地區傳出醫院發生新冠肺炎院內感染，桃園為台灣印刷電路板（PCB）與電子代工大廠生產重鎮，各業者立刻調高防疫強度，包括廣達（2382）、華通、欣興、健鼎等指標廠第一時間下達指令，要求廠區嚴格執行量體溫、戴口罩、分層、分批管理，並謝絕訪客等，避免人員流動造成感染。 廣達總部位在桃園龜山，內部的升級防疫管制措施原本昨（12）日結束，但配合桃園市政府提升防疫措施、繼續延長，將看防疫指揮中心的發展，再做下一步決定。 廣達集團關係企業員工先前染疫，全面升級防疫措施，嚴格執行量體溫、戴口罩；包括員工餐廳、會議室、健身中心等空間一律關閉；大樓分棟、分層管制、社團暫停集社，員工僅能在自己座位上用餐、不得聊天；另外也謝絕訪客。相關措施已經決定延長。 桃園是PCB生產重鎮，各大PCB廠如華通、欣興、敬鵬、瀚宇博等全面拉高防疫層級，對員工宣導非必要不要出國，也因近期不少派駐大陸的員工返台，在員工防疫隔離期間更關注員工身心狀況。 •未來車大戰 一觸即發 路透社一篇蘋果將於二○二四年投產Apple Car的報導，市場紛紛看好蘋果將成為撼動特斯拉地位的最強競爭對手，不僅掀起資本市場追逐Apple Car概念股的資金狂熱，效應更擴散至整個車用電子及車用零組件，車用主題投資瞬間躍居盤面主流。 •從「#MeToo運動」看「權勢性侵」 「#MeToo運動」的特點是透過社群媒體的主題標籤「#MeToo」來揭發。雖然這似乎顯示出，只有名人才會行使性暴力，但權勢性侵的現象其實廣泛存在於社會各處。這代表，你與你的親友也可能遭遇相同的經歷。

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